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理财顾问岗位职责

时间：2023-08-08 10:47:40 岗位职责我要投稿

[推荐]理财顾问岗位职责15篇

　　在充满活力，日益开放的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编收集整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

[推荐]理财顾问岗位职责15篇

理财顾问岗位职责1

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。

　　4、宣传对投资者的风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　7、负责公关活动的.组织、策划和执行；

　　8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。

　　9、完成团队经理制定的销售目标。

　　10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。

理财顾问岗位职责2

　　1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的'资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

　　2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

　　3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

　　4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。

理财顾问岗位职责3

　　1、提供专业客观的私人理财服务，为客户定制个人理财方案，推荐合适的国际金融理财产品；

　　2、了解环球金融市场，有效利用各种营销技巧，与团队共同完成指标；

　　3、开发新客户，可对新老客户进行有效沟通和管理；

　　4、向客户详细阐述制定投资方案的`根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

理财顾问岗位职责4

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或者代销的金融理财产品；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责为客户提供金融理财的`合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

理财顾问岗位职责5

　　1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的.理财产品; 3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

理财顾问岗位职责6

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

　　1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

　　2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

　　3、年龄：25-35岁;

　　4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

理财顾问岗位职责7

　　一、工作内容

　　1、负责市场开发工作；

　　2、负责向客户推介公司的各项产品；

　　3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人各下客户的服务工作；

　　4、负责个人名下客户的信息维护；

　　5、积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；

　　6、完成公司及营业部交办的`其他工作。二、我们希望你是什么样的人？

　　1、大专及以上学历，专业不限；

　　2、年龄40岁以下；

　　3、取得证券从业资格证书（或积极备考中）

　　4、热爱市场开发和客户服务工作，热情大方，善于沟通

理财顾问岗位职责8

　　1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

　　2、根据公司产品、项目的'特点，通过自己擅长的方式开发客户；

　　3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

　　4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

理财顾问岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

　　4、完成销售经理制定的'销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

理财顾问岗位职责10

　　（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的客户服务工作;

　　（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的'投资咨询服务；

　　（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；

　　（4）充分运用公司的产品和服务，为客户提供相关金融产品的咨询服务；

理财顾问岗位职责11

　　1.发展高净值个人、家族及企业客户;

　　2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

　　3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

　　4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

理财顾问岗位职责12

　　1.负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营,保障产品在体系内精准的被目标用户使用,挖掘用户需求,并推动符合用户需求的'顾问能力开发;

　　2.或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理,协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

理财顾问岗位职责13

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的`金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

　　5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责14

　　1、通过公司提供的相关渠道（如银行网点）及个人人脉进行客户开发、产品销售等，为客户提供专业化综合金融理财服务。

　　2、协同公司资源为客户提供必要的证券服务。

　　3、积极宣传公司品牌及优势，以服务更多潜在的客户。

　　4、负责营业部与银行等外部渠道的.业务协调与联络工作。

　　5、直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。

　　6、参与公司创新业务的发展。

理财顾问岗位职责15

　　职责描述:

　　1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

　　2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的沟通能力、抗压能力和营销意识。

　　任职要求:

　　1、20xx年7月前毕业的`省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

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