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理财顾问岗位职责

时间：2023-05-16 09:57:11 岗位职责我要投稿

理财顾问岗位职责(汇编15篇)

　　在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编精心整理的理财顾问岗位职责，欢迎大家分享。

理财顾问岗位职责(汇编15篇)

理财顾问岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

　　4、完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　任职要求:

　　1、年龄22—30岁,本科及以上学历,特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)

　　2、可以快速主动学习金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

　　3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的`学习能力。

　　4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。

　　5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。

理财顾问岗位职责2

　　岗位职责：

　　1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

　　2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

　　3.完成销售经理制定的业绩指标；

　　4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；

　　5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　福利待遇：1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；2.拥有良好的激励机制，上不封顶；3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；4.快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；6.定期的.公司组织的团队建设活动。

　　岗位职责：1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；3.完成销售经理制定的业绩指标；4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　基本要求：1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；2.有金融行业销售工作经验者优先考虑；3.具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习能力强；4.具有良好的沟通和人际交往能力；5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

理财顾问岗位职责3

　　1、24岁以上，大专及以上学历，专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信，乐观进取，高度的'工作热情；

　　5、有良好的团队合作精神，有敬业精神；

　　6、具有独立的分析和解决问题的能力；

　　7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

理财顾问岗位职责4

　　1.为每一个学员选择最合适他们的课程．合适的`课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

　　2.关心学员的学习情况，搜集学员／家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

　　3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。

　　4.做好学校的管理工作。

　　5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

　　6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问岗位职责5

　　一、职位条件:

　　1、20-45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

　　4/具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

　　2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

　　3.证券业务及投资:股票债券基金,信托。

　　4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练,新人成长步步高.

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

　　3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

　　考核与晋升:

　　销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的`团队期待您的加入,共创美好未来!

理财顾问岗位职责6

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的'资产管理规划与服务等;

　　4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

理财顾问岗位职责7

　　1、大专以上学历，医药类相关专业优先；

　　2、一年以上医疗市场、咨询及接待工作经验（必须）；

　　3、形象气质佳，语音清晰，普通话标准，应变及沟通能力强，良好的`演讲能力；

　　4、热爱医疗健康行业及咨询工作，能够承受工作压力，良好的团队激励能力；

　　5、具有良好的职业道德和敬业精神。

理财顾问岗位职责8

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

　　1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

　　2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

　　3、年龄：25-35岁;

　　4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

理财顾问岗位职责9

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的`理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问岗位职责10

　　任职要求:

　　1、18岁至30岁,大专以上学历(含应届毕业生),金融证券行业、电话营销经验者,有能力者可破格(学历,年龄)优先录取;

　　2、性格开朗,口才良好,有上进心,充满激情,具有团队精神,勇于挑战,不畏困难;

　　3、思维清晰,口齿伶俐,对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力;

　　4、有激情,热爱销售工作,有无销售经验均可;

　　5、具有高度执行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k诚聘

理财顾问岗位职责11

　　1、收集、分析各方面金融、财经信息；

　　2、推广投资产品，开拓客户资源。

　　3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

　　4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的'指导，对客户提供交易策略或建议。

　　5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

　　6、负责对客户提供必要性的培训服务。

理财顾问岗位职责12

　　工作内容:

　　2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的.销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财顾问岗位职责13

　　1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

　　2、负责顾客的'到院接待，为患者提供专业的病种咨询；

　　3、负责整理顾客档案资料；

　　4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

　　5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；

　　6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

　　2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

　　3、做好客户日常关系维护工作。

　　4、完成部门安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、学历要求:全日制本科学历。

　　2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

　　3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的'责任感和团队合作精神。

理财顾问岗位职责15

　　职位职责和职位要求：

　　1：负责团队管理及绩效考核。

　　2、负责公司招聘理财经理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；

　　4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

　　2.拥有良好的激励机制，上不封顶；

　　3.依托企业的'全面培训平台（内训体系+职业素养）；

　　4.快速成长与多方向晋升考核透明公平

　　（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

　　5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

　　6.定期的公司组织的团队建设活动。

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