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理财顾问岗位职责

时间：2023-04-25 11:17:37 岗位职责我要投稿

理财顾问岗位职责合集15篇

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

理财顾问岗位职责合集15篇

理财顾问岗位职责1

　　1.发展高净值个人、家族及企业客户;

　　2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的'投资建议;

　　3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

　　4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

　　要求:(人选背景)

　　一、证券同业

　　1、传统业务的机构业务人员;

　　2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

　　二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

　　三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

理财顾问岗位职责2

　　1、大专及以上学历，管理信息系统、企业管理、物流管理，计算机或相关专业；

　　2、4年以上ERP咨询、实施工作经验，有多个小型，或一到两个中大型项目完整实施周期经验；

　　3、良好的制造（离散、流程）行业、分销贸易行业，或汽车零配件行业业务流程知识；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等国产ERP系统经验者优先；

　　5、善于沟通，有良好的'团队合作精神、高度的工作责任心和敬业精神；

　　6、乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作，能适应经常短期出差；

　　7、无英文要求

理财顾问岗位职责3

　　1。投资者教育：对客户进行全面的资金情况测评。

　　投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的.投资误区；引导客户理解和评价风险。

　　2。全面的需求分析：分析客户的资金状况。

　　全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资

理财顾问岗位职责4

　　1、24岁以上，大专及以上学历，专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的.客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；

　　5、有良好的团队合作精神，有敬业精神；

　　6、具有独立的分析和解决问题的能力；

　　7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

理财顾问岗位职责5

　　任职要求:

　　1、18岁至30岁,大专以上学历(含应届毕业生),金融证券行业、电话营销经验者,有能力者可破格(学历,年龄)优先录取;

　　2、性格开朗,口才良好,有上进心,充满激情,具有团队精神,勇于挑战,不畏困难;

　　3、思维清晰,口齿伶俐,对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力;

　　4、有激情,热爱销售工作,有无销售经验均可;

　　5、具有高度执行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k诚聘

理财顾问岗位职责6

　　职位描述:

　　在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

　　和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

　　为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

　　条件优秀

理财顾问岗位职责7

　　1、建设理财顾问团队,专业人才招聘培育;

　　2、负责团队理财产品任务分解及产品销售;

　　3、分析团队业绩统计报告,制定团队工作目标和日常工作安排。

　　任职资格:

　　1、具备证券从业资格,证券行业从业2年以上;

　　2、具备一定的团队管理能力和培训能力;

　　3、银行或者证券从业经验且有大客户资源者优先。

理财顾问岗位职责8

　　1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

　　2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的.方式开发客户；

　　3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

　　4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

理财顾问岗位职责9

　　一、工作内容

　　1、负责市场开发工作；

　　2、负责向客户推介公司的各项产品；

　　3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人各下客户的服务工作；

　　4、负责个人名下客户的'信息维护；

　　5、积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；

　　6、完成公司及营业部交办的其他工作。

　　二、我们希望你是什么样的人？

　　1、大专及以上学历，专业不限；

　　2、年龄40岁以下；

　　3、取得证券从业资格证书（或积极备考中）

　　4、热爱市场开发和客户服务工作，热情大方，善于沟通

理财顾问岗位职责10

　　1、负责客户的开发，营销渠道的维护；

　　2、组织并参与各种营销活动；

　　3、收集、整理市场信息并及时反馈；

　　4、银行驻点，开发银行网点的.存量客户及协助银行开发新的客户；

　　5、负责维护销售渠道，维护老客户，

　　6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

　　7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

　　8、为客户提供投资建议和基础服务；

　　9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问岗位职责11

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

　　4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

　　5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

　　6、具有金融机构个人理财产品的`销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

理财顾问岗位职责12

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；

　　5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；

　　6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的.相关信息动向和客户需求。

理财顾问岗位职责13

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的`个性化资产配置服务;

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

理财顾问岗位职责14

　　我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的构建和延续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有一定的'客户服务经验;

　　4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

理财顾问岗位职责15

　　岗位职责

　　1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

　　2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

　　3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

　　4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的`合作关系。

　　任职资格

　　1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

　　4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

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