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理财顾问岗位职责

时间：2023-04-24 19:53:02 岗位职责我要投稿

理财顾问岗位职责(精选15篇)

　　在当今社会生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编帮大家整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

理财顾问岗位职责(精选15篇)

理财顾问岗位职责1

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或者代销的金融理财产品；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责为客户提供金融理财的.合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

理财顾问岗位职责2

　　职责描述:

　　1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

　　2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的'沟通能力、抗压能力和营销意识。

　　任职要求:

　　1、20xx年7月前毕业的省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问岗位职责3

　　1、提供专业客观的私人理财服务，为客户定制个人理财方案，推荐合适的国际金融理财产品；

　　2、了解环球金融市场，有效利用各种营销技巧，与团队共同完成指标；

　　3、开发新客户，可对新老客户进行有效沟通和管理；

　　4、向客户详细阐述制定投资方案的`根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

理财顾问岗位职责4

　　职位职责和职位要求：

　　1：负责团队管理及绩效考核。

　　2、负责公司招聘理财经理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；

　　4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

　　2.拥有良好的激励机制，上不封顶；

　　3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；

　　4.快速成长与多方向晋升考核透明公平

　　（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

　　5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

　　6.定期的'公司组织的团队建设活动。

理财顾问岗位职责5

　　1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

　　2、负责顾客的到院接待，为患者提供专业的病种咨询；

　　3、负责整理顾客档案资料；

　　4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

　　5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的.关系；

　　6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责6

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的'跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

理财顾问岗位职责7

　　岗位职责

　　1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

　　2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

　　3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

　　4、结合公司客服部、营销部门策划的'客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。

　　任职资格

　　1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

　　4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

理财顾问岗位职责8

　　1、大专以上学历，医药类相关专业优先；

　　2、一年以上医疗市场、咨询及接待工作经验（必须）；

　　3、形象气质佳，语音清晰，普通话标准，应变及沟通能力强，良好的演讲能力；

　　4、热爱医疗健康行业及咨询工作，能够承受工作压力，良好的团队激励能力；

　　5、具有良好的'职业道德和敬业精神。

理财顾问岗位职责9

　　（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的'客户服务工作;

　　（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的投资咨询服务；

　　（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；

　　（4）充分运用公司的产品和服务，为客户提供相关金融产品的咨询服务；

理财顾问岗位职责10

　　1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标；

　　2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

　　3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的`开户咨询及商务谈判；

　　4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

　　5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问岗位职责11

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

　　1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

　　2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

　　3、年龄：25-35岁;

　　4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

理财顾问岗位职责12

　　1.发展高净值个人、家族及企业客户;

　　2.为客户提供与资本市场相关的.业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

　　3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

　　4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

　　要求:(人选背景)

　　一、证券同业

　　1、传统业务的机构业务人员;

　　2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

　　二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

　　三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

理财顾问岗位职责13

　　我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的构建和延续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有一定的.客户服务经验;

　　4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

理财顾问岗位职责14

　　职位描述:

　　1.负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营,保障产品在体系内精准的被目标用户使用,挖掘用户需求,并推动符合用户需求的'顾问能力开发;

　　2.或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理,协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

　　任职要求:

　　1.至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验;

　　2、对金融投资资产较为了解,如基金、股票、债券等;

　　3.有敏锐的用户需求分析能力,独到的数据分析能力;

　　4.对互联网金融服务创新有高度热情,有创业精神;

　　5.有较强的独立思考能力,心态开放,善于调用团队资源共同达成目标。

理财顾问岗位职责15

　　1、收集、分析各方面金融、财经信息；

　　2、推广投资产品，开拓客户资源。

　　3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

　　4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的`指导，对客户提供交易策略或建议。

　　5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

　　6、负责对客户提供必要性的培训服务。

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