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理财顾问岗位职责

时间：2023-03-30 13:30:24 岗位职责我要投稿

理财顾问岗位职责15篇

　　在现在社会，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的理财顾问岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

理财顾问岗位职责15篇

理财顾问岗位职责1

　　1、24岁以上，大专及以上学历，专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；

　　5、有良好的`团队合作精神，有敬业精神；

　　6、具有独立的分析和解决问题的能力；

　　7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

理财顾问岗位职责2

　　1。投资者教育：对客户进行全面的资金情况测评。

　　投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的'投资误区；引导客户理解和评价风险。

　　2。全面的需求分析：分析客户的资金状况。

　　全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资

理财顾问岗位职责3

　　1.为每一个学员选择最合适他们的课程．合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

　　2.关心学员的学习情况，搜集学员／家长（准）的'意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

　　3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。

　　4.做好学校的管理工作。

　　5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

　　6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问岗位职责4

　　职位描述:

　　在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

　　和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

　　为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

　　条件优秀

理财顾问岗位职责5

　　1、建设理财顾问团队,专业人才招聘培育;

　　2、负责团队理财产品任务分解及产品销售;

　　3、分析团队业绩统计报告,制定团队工作目标和日常工作安排。

　　任职资格:

　　1、具备证券从业资格,证券行业从业2年以上;

　　2、具备一定的团队管理能力和培训能力;

　　3、银行或者证券从业经验且有大客户资源者优先。

理财顾问岗位职责6

　　1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标；

　　2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的`服务沟通;

　　3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

　　4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

　　5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问岗位职责7

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的'金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

　　4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

　　5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

理财顾问岗位职责8

　　任职要求:

　　1、18岁至30岁,大专以上学历(含应届毕业生),金融证券行业、电话营销经验者,有能力者可破格(学历,年龄)优先录取;

　　2、性格开朗,口才良好,有上进心,充满激情,具有团队精神,勇于挑战,不畏困难;

　　3、思维清晰,口齿伶俐,对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力;

　　4、有激情,热爱销售工作,有无销售经验均可;

　　5、具有高度执行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k诚聘

理财顾问岗位职责9

　　1、负责客户的开发，营销渠道的维护；

　　2、组织并参与各种营销活动；

　　3、收集、整理市场信息并及时反馈；

　　4、银行驻点，开发银行网点的'存量客户及协助银行开发新的客户；

　　5、负责维护销售渠道，维护老客户，

　　6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

　　7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

　　8、为客户提供投资建议和基础服务；

　　9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

　　2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

　　3、做好客户日常关系维护工作。

　　4、完成部门安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、学历要求:全日制本科学历。

　　2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

　　3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的'责任感和团队合作精神。

理财顾问岗位职责11

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的.资产配置计划与服务;

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

理财顾问岗位职责12

　　职责描述:

　　1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

　　2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的沟通能力、抗压能力和营销意识。

　　任职要求:

　　1、20xx年7月前毕业的`省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的'财富管理服务;

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

　　4、完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　任职要求:

　　1、年龄22—30岁,本科及以上学历,特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)

　　2、可以快速主动学习金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

　　3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的学习能力。

　　4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。

　　5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。

理财顾问岗位职责14

　　1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

　　2、负责顾客的`到院接待，为患者提供专业的病种咨询；

　　3、负责整理顾客档案资料；

　　4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

　　5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；

　　6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

理财顾问岗位职责15

　　岗位职责

　　1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

　　2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

　　3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

　　4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。

　　任职资格

　　1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

　　3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的`市场反应能力及较强的风险意识;

　　4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

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