理财顾问个人简历范文
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个人资料
姓名：
性别：
年龄：
居住地：
电话：
E—mail：
行业：金融/投资/证券
职位：理财顾问
学历：本科
专业：经济学
学校：华东政法学院商学院
求职意向
到岗时间：待定
工作性质：全职
希望行业：会计/审计，金融/投资/证券，银行。
目标地点：上海，北京
期望月薪：8000—9999/月
目标职能：理财专员
工作经验（三年以上工作经验）
20xx/7——至今
公司：上海XXXX投资管理有限公司
所属行业：金融/投资/证券
职位：理财顾问部理财顾问
1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品；了解金融行业市场动态。
2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户。根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求，为其推荐最适合他们的融资、理财产品，协助客户达成与银行的合作，促成银行、客户、本公司三方共赢。
20xx/7——20xx/7：
公司：XX银行股份有限公司上海市分行
所属行业：金融/投资/证券
职位：个人金融业务部理财专员
1、办理个人账户的`开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务。
2、为客户提供理财咨询，根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介，优化客户的资产配置。
3、通过现有的人际关系，与客户建立长期的维护关系，同时挖掘潜在客户，发展目标客户。
4、完成支行分配的业务指标，期间分别获得了XX银行浦东开发区支行“微笑服务大使”和支行“优秀信息员”的荣誉。
教育经历
20xx/9——20xx/6
学校：华东政法学院
专业：经济学
学历：本科
语言能力
英语（熟练）听说（熟练），读写（熟练）。
英语等级：六级
证书
20xx/3；基金从业人员资格证。
20xx/12；银行从业人员资格证。
20xx/8；外汇从业人员资格证。
20xx/1；计算机中级。
20xx/6；大学英语六级509。
自我评价
四年经济学专业的积累，以及2年多的理财顾问工作经验。能与客户建立长期的维护关系，并且挖掘潜在客户，不断发展新客户，完成营销指标。注重工作效率，具有较强的学习能力及对新环境的适应能力。能在高压下工作，有责任心，勇于不断突破挑战自己。
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