金融会议策划方案
为保障事情或工作顺利开展，就常常需要事先准备方案，方案可以对一个行动明确一个大概的方向。写方案需要注意哪些格式呢？以下是小编收集整理的金融会议策划方案，欢迎阅读与收藏。
金融会议策划方案1
一、目的
以研讨会为平台，以达到：
(1) 开发老客户价值，开发新客户。
(2) 强力推介.CN和.中国域名的注册量，增加中文域名产品在大庆中小企业的覆盖率。
(3) 提高企业品牌保护意识和传承企业品牌，推荐中文域名产品，彰显卓创集团和互联网中心的价值服务形象;
(4) 拓展中文域名大庆地区代理商
二、目标
(1)70%客户现场注册;
三、主题
“保护企业品牌、维护企业利益”
四、活动时间
研讨会由卓创公司在XXXXX举办
会议时间定于10月20日15：00—16：30。
五、活动对象
参加本次研讨会的客户，必须具备以下基本条件：
(1)卓创公司老客户;
(2)具备电子商务意识的，致力于提升企业销售额的企业;
(3)以网站建设网络推广为主业的网络公司;
(4)致力于从事推广中文域名产品和代理电子商务的企业和个人
人数计划70-100左右
六、特邀嘉宾
为提高本次技术研讨会的权威性，邀请大庆高新区服务外包园XXX领导参与会议，作“应对企业品牌保护盲点、完善企业品牌保护手段”的讲话。具体工作由XXX负责联系，10月17日前给出具体结果。
一)，由刘国峰：做保护企业品牌、维护企业利益的主题报告，
二)，外包园领导XXX主讲：“应对企业品牌保护盲点、完善企业品牌保护手段”的讲话
七、会议准备
1、客户邀请
(1)10月12日—19日正式发放邀请函。发放邀请函时，原则上谁邀请、谁填写。
(2)发放邀请函时沟通主要内容：
1)本次会议由卓創公司主办，推广中文域名，保护企业品牌，提升企业互联网安全意识。
2)促销政策沟通，增加大家参会的吸引力;
3)探寻其现场注册意向，并及时提醒其带好订金;
4)请妥善保管邀请函，参会时凭邀请函入场。
(3)电话确认：10月19日，业务员电话提醒受邀请客户。
2、邀请函设计与制作
邀请函数量130份，由XXX负责联系在当地制作，10.15号前完成邀请函的设计主题为：
“小产品、大市场、实现可持续发展”
“保护企业品牌、维护企业利益”
邀请函上的参会地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包园C1座14层，会务联系电话，会务联系人。
3、特邀嘉宾邀请
(1) 邀请政府相关领导，且主要沟通以下内容：
就卓创举办“小产品、大市场、实现可持续发展”“保护企业品牌、维护企业利益”
活动发表正向看法;
1) 整个讲话时间控制在20分钟以内;
2) 具体邀请工作由XXX负责，10月15日前落实，
(2)示范嘉宾邀请
本次的示范嘉宾由刘国峰负责找寻，负责人要通过一切形式确保示嘉宾到达现场开会。示范嘉宾发言稿由刘国峰准备。
4、会场布置
(1)横幅，与会议主题相同，具体由XXX清点，列出清单
1)会场内主席台横幅：“小产品、大市场、实现可持续发展”“保护企业品牌、维护企业利益”
研讨会(6M)：
2)会场内左面横幅：(7M)
3)会场内右面横幅：(7M)
4)会场内后面横幅：(6M)
(2)主席台背景
以“选择中文域名，保卫企业利益”为主题，按“XX会议”背景图片制作。
(3)入口处展架(制作成喷绘)：卓创集团“小产品、大市场、 实现可持
续发展”“保护企业品牌、维护企业利益”
研讨会欢迎您(宾馆提供)
(4)会议室进口横幅：“小产品、大市场、实现可持续发展”
“保护企业品牌、维护企业利益”
研讨会欢迎你横幅一条(7M)
(5)主席台两侧易拉宝展示板两个，宣传内容为集团公司产业、XX布局图、等，缺少部分请XXX补充缺少的部分。
7、资料物品准备清单：
(1)中文域名彩页;(130份)
(2)手提袋(130个)
(3)销售宝彩页;(130份)
(4)卓创公司彩页;(130份)
(5)抽资箱(一个)
(6)抽奖卡(130张)
(7)宣传横幅及易拉宝，会场背景彩喷
(8)工作卡(30张)
(9)参会证(150张)
(10)订货单(130张)，定金收据(130份)加盖公司公章，
(11)工作服(30件)
(12)照相机、摄像机、投影仪、音响，话筒
(13)客户签到本(二本)
(14)，音乐准备
(15)电脑准备二台，
八、会场布置与会议接待
10月20日上午会议团队抵达(主要是运送有关会议现场物品)。
10月20日上午布置会场，具体要求按会议营销相关要求进行操作。
10月22日下午召开工作人员会议。
九、促销方案：
购3年.中国域名赠送1年销售宝在线客服系统使用权
购5年.中国域名赠送3年销售宝在线客服系统使用权
购7年.中国域名赠送价值20xx元网站或网站升级
购10年.中国域名赠送价值2500元网站或网站升级
购5年.CN域名赠送1年销售宝在线客服系统使用权
购10年.CN域名赠送3年销售宝在线客服系统使用权
具体抽奖奖品为：
一等奖XXXXX，价值XXX
二等奖XXXXX，价值XXX
三等奖价值XXXXX。价XX
十、会议流程
会前：播放卓创公司与互联网中心中文域名相关宣传光碟
1、主持人介绍嘉宾;(2分钟)
2、总经理致欢迎辞;(3分钟)
刘国峰作“小产品、大市场、实现可持续发展”“保护企业品牌、维护企业利益”讲话(将集团公司介绍纳入其中);(20分钟)
3、现场抽取3个三等奖;(5分钟)
5、外包园领导讲课(15分钟)
6、示范嘉宾讲话;(10分钟)
7、现场抽取2个二等奖，
8、宣布促销活动内容，现场订购;(30分钟) 9、1个一等奖;(从订货客户中抽出，5分钟)
共计1小时30分钟左右，会议从下午15：00开始，
十一、会后跟进
按会议营销相关文本的要求进行操作。
金融会议策划方案2
为一进步优化我县金融环境，促进我县金融发展和金融支持地方经济建设各项工作，努力实现社会经济全面发展，实现地方经济和金融业共同发展。县委、县政府决定召开柳江县金融工作座谈会，听取金融业企业代表对我县金融业发展的意见建议。具体如下：
一、会议名称：
二、会议时间：
20xx年12月日，下午3：00—6：00
三、会议地点
县会议中心第三会议。
四、会议内容
总结20xx年度金融工作，研究在新的经济形势下，如何加快我县金融业发展，切实发挥地方政府在营造良好金融发展环境中的积极作用，以及如何提高金融对地方经济的支持力度等。
五、主持人
县政府办分管副主任
六、会议议程
1、县领导总结20xx年全县金融工作，提出20xx年金融工作初步思路；
2、听取金融企业代表就“如何促进我县金融业发展、进一步完善我县金融业发展政策”等方面提出的意见和建议；
3、县发改局、经贸局、招商局、服务业发展办公室、县金融办等相关部门代表就“如何促进我县金融业发展、进一步完善我县金融业发展政策”等方面提出的意见和建议；
4、县领导做重要讲话。
七、参会人员：
1、县领导：县委常委、组织部部长解思明，县人大常委会副主任王朝佳，副县长蒋俏玲，县政协副主席韦正峰；
2、县发改局、经贸局、招商局、服务业发展办公室、县金融办等部门主要领导；
3、金融机构主要负责人和信贷部门负责人：中国人民银行柳江支行、中国农业银行柳江支行，中国工商银行柳江支行，建设银行柳江支行，邮政储蓄银行柳江支行，中国农业发展银行柳江支行，柳州市商业银行柳江支行，柳江县农村信用联社，广西柳江兴柳村镇银行，柳江县人保寿险、人保财险等我县金融业企业。
八、会餐时间和地点：
金融会议策划方案3
为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：
本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：
（一）宏观环境分析：
1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投
2、资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。
三、基金产品SWOT分析：
1、优势：
（1）基金自身的投资优势
①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。②组合投资，分散风险：证券投资基金通过汇集众多中小投资者
的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的风险。③方便投资，流动性强：证券投资基金最低投资量起点要求一般较低，可以满足小额投资者对于证券投资的需求，投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。证券投资基金大多有较强的变现能力，使得投资者收回投资时非常便利。我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。
（2）与股票相比的投资优势。
①基金在节税方面的优势
买卖股票要缴印花税，而国家对基金的个人投资者给予了税收优惠。一是个人买卖基金份额暂免征收印花税；二是个人买卖基金份额的`差价收入以及基金分红暂免征收个人所得税。另外，基金分红免税，股票分红要交10%的所得税。
②通常基金风险小于股票
股票可能连续跌停，想卖都卖不掉，而基金一天下跌2%就是非常罕见的了。因为一只基金往往持有数十只股票，一只股票跌得再多，也不会对基金净值造成灭顶之灾。由于发行公司的经营效益有很大的不确定性，而且股票的市场价格波动也比较剧烈，所以股票投资的风险更高。只是那些资金较多、有时间做研究分析，并能及时取得相关信息的人才有较大的胜算。
相比之下，基金由专家进行理财，采取组合投资的方式，能够在一定程度上降低风险，收益相对股票比较稳定，而且基金的变现也相对容易。对于大多数的中小投资者而言，通过购买基金委托专家操作是比较好的投资股票的方式。
③基金的操作难度小于股票
基金净值的变动也具有一定的稳定性，有比较充足的时间使得投资者参与和退出，操作的难度比较小，对其进行波段操作的成功概率高于股票投资。所以，人们常说基金投资白痴都可以做，只要会买入和卖出就可以了。而投资股票需要大量的投资知识，还要占用大量的时间。
事实表明，每一轮牛市行情来的时候，基金的净值都会有较强的增长表现，而且在市场上涨时不逊于大盘股指、下跌中又有相当的抗跌性。对于多数一般投资者而言，在行情来临的时候，参与股票投资的难度越来越大，很难获得较好的投资收益。
（3）与债券相比的投资优势
现在最常见的债券品种就是国券，由于国家保证还本付息，比较安全，从银行网点买卖国债的手续比较简便，变现比较容易，利息收益也不用缴税。一般来说，债券投资收益相对稳定，但与基金相比，收益还是低的。基金的投资对象包括股票和债券等，收益率一般高于国债，而且由于进行了比较充足的分散投资，可以在一定程度上降低风险。
另外，债券还有一个很明显的缺点是，目前在银行销售的债券规模较少，不能满足居民投资的需要；升息过程中固定收益的国债由贬值风险；另外提前兑付要损失不少利息。此外，投资者投资的主动操作余地不大，收益率也比较低。
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