金融销售岗位职责【常用15篇】
在日新月异的现代社会中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是小编收集整理的金融销售岗位职责,希望对大家有所帮助。
金融销售岗位职责1
岗位职责
1.保持与经销商及合作伙伴的日常沟通,充分挖掘经销商、终端消费者的.金融需求,完成公司下达的年度融资额目标,达成稳定的金融业务增长、良好的资产逾期表现及盈利贡献增长;
2.负责经销商及合作伙伴的金融业务培训,确保充分理解公司产品及商务政策;在日常工作中提供现场支持,帮助经销商及合作伙伴完善内部金融业务体系;
3.熟悉汽车金融信贷流程,帮助经销商及合作伙伴理解合同条款,定期撰写信贷分析报告并进行分析沟通;
4.定期分析经销商及合作伙伴的业务表现,制定相关业务分析报告,定期汇总分析;
5.收集竞争对手产品信息及商务政策,持续优化现有金融产品和服务,提升业务份额;
6.培训和指导经销商、合作伙伴建立风险管理体系,有效防范信用风险和欺诈风险,及贷后催收工作;
职位要求
1.本科或以上学历,经济类、金融类、管理类或汽车专业优先;
2.具备良好的沟通技能和跨部门协同沟通能力,有效推进金融产品推广和销售落地;
3.7年以上营销工作经验,具有银行、汽车金融公司、融资租赁公司相关从业经历者优先;
4.能适应经常性出差;
5.工作地点:深圳/上海;
金融销售岗位职责2
一、职位条件:
1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;
2、学历:本科以上学历;
3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;
5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。
二、服务项目:
公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。
1、银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。
2、财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。
3、证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。
4、人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。
三、专业培训
1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。
2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。
3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。
4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。
四、考核与晋升:
销售代表一业务主任一销售经理一销售总监
优秀者最快半年可以晋升业务主管
我们的'团队期待您的加入,共创美好未来!
金融销售岗位职责3
岗位职责:
为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。负责保险所有产品的销售工作。
工作内容:
通过公司提供的途径获取客户名单,对准客户进行拜访及维护工作,为客户进行家庭合理的理财规划分配方案以及综合金融方面的.整体服务;并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度。
业务范围:
保险业务:人身保险,车险,家财险,团体险,高端医疗险,养老金,教育金等;
待遇:
1·最高底薪4500+高提成+奖金+职务津贴+达成津贴+双休。
2·快速成长:为全员提供专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练;
3·无限透明的发展空间:业务员—业务主任—高级主任—资深主任—经理—总监,公司没有空降兵,所有中、高层领导干部均由基层培养,只要肯用心付出努力,这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯;
4·公司基本法,最快6个月晋升业务主任(平均月收入税后大于1.5万),最快2年晋升业务经理(平均月收入税后大于6万)
5·奖励:月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游奖励等。
工作时间;周一到周五上午8:30到10:30,其余时间自由安排。
金融销售经理岗位职责3
1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;
2、财产保险:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;
3、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;
4、证券业务及产品:股票、债券、基金;
5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划等;
6、客户维护:通过维护平安老客户,开发新业务;
7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目;
8、P2P平安陆金所产品;
金融销售岗位职责4
1、具有本科以上学历;
2、5年以上工作经历,3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验;
3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;
4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的`能力,学习能力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;
5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;
6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;
7、金融行业背景经验优先考虑
金融销售岗位职责5
岗位职责:
1、通过线上与线下相结合进行有效沟通,了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;
2、开发新客户,维护老客户,挖掘客户的最大潜力;
3、定期与客户进行沟通,建立良好的'长期合作关系。
4、参与会议营销活动,辅助团队现场促单。
岗位要求:
1、本科及以上学历,专业不限、优秀者可放宽学历要求;
2、热爱互联网金融行业,对证券感兴趣,并能熟练操作常用的计算机软件;
3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力;
4、为人诚实正直,对工作有激情,有上进心;
5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑;
金融销售岗位职责6
岗位职责:
1、负责金融产品在区域的快速落地,跑通业务流程并规模化复制;
2、快速响应需求,把控项目进度,推动产品快速高质量上线;
3、持续跟进车商反馈,不断优化产品功能提升用户体验;
4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作,保证产品顺利落地;
5、有效利用资源,在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,具备3年以上行业工作经验;
2、具有行业的资源,能保证业务快速落地;
3、具备数据分析和目标拆解能力,做事以结果为导向;
4、学习创新能力强,逻辑思维严谨,注重团队协作;
5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。
金融销售岗位职责7
1、负责金融行业的`公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;
2、设置销售目标、销售模式、销售战略;
3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;
4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;
5、关注于维护和提高公司市场竞争力。
金融销售岗位职责8
金融产品销售经理的岗位职责3
1、按照公司管理规定按时上、下班,不得迟到、早退和旷工,不得打电话和发短信请假;严禁脱岗,如发现严重处理。
2、在工作时间内,一律着工作牌,保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时,必须保持公司标准着装。
3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况,意向客户级别情况和接收单情况;
4、晨会结束后,须认真打扫责任内的卫生,注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。
5、销售顾问按顺序接待客户,并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户,必须为客户开门,客户进入展厅第一时间必须向客户道:“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表,来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;
6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户,并按规定认真建立填写三表两卡,销售顾问应保持跟进卡的清洁,不能在跟进卡上乱写乱画;
7、销售顾问每天及时回访客户,跟进时间最好为上午9:30—11:30,也可根据自己需求来定,同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养,客户跟进卡每天下午5:00送到销售经理处检查签字。
8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等),无驾照的客户坚持不允许试驾,试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾,试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行,对不按规定试驾的客户,销售顾问应停止试驾;
9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策,不允许向客户低报价,不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。
10、销售顾问应保持办公场所的清洁,办公服务器应有序放置,办公电话不能公话私打,办公室内不能谈与工作无关的.话题;
11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车,并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员,交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。
12、听众管理,服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助,严禁拉帮结派,勾心斗角,给公司造成不良的工作氛围,如发现严肃处理。严重予以辞退。
13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作,工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。
14、严禁做私活(保险,上牌,装饰)严禁私自收取客户订金,或客户给予的好处,如发现予以辞退。
15、认真完成领导交给的其他工作;
金融产品销售经理的岗位职责4
1、银行业务:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等
2、保险业务:车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划
3、投资业务:平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资
4、房产业务:代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)
5、贷款业务:宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等
6、汽车业务:代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车
金融产品销售经理的岗位职责5
1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;
2、财产保险:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;
3、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;
4、证券业务及产品:股票、债券、基金;
5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划等;
6、客户维护:通过维护平安老客户,开发新业务;
7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目;
8、P2P平安陆金所产品;
根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征建议方案,确保客户财务独立和金融安全;
通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
金融产品销售经理的岗位职责6
职责:
1、开展市场调研活动,做好潜在客户的信息收集、整理、归档;
2、做好公司产品介绍及服务;
3、培育市场、开发市场、开发客户;
4、处理好客户关系管理,签订客户订单,销售账款催收;
任职资格:
1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历,熟悉电子产品及计算机相关产品;
2、具有较强的人际交往能力和沟通能力;
3、具有较高的谈判技巧;
4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。
金融产品销售经理的岗位职责7
1、负责划定区域行业内的市场分析,挖掘评估需求信息,制定业务拓展计划和销售运作思路,能强有力地将计划转变成结果;
2、根据公司发展战略,扩大公司在所负责区域的市场占有率,积极完成销售指标;
3、维护和提高公司市场竞争力,根据公司的市场策略,在项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事宜;
4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;
5、积极支持公司市场活动,完成公司交办的相关事务。
金融产品销售经理的岗位职责8
1、完成部门下达的本区域内各项销售指标;
2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制;
3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务;
4、同类产品的市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈;
5、承担责任片区应收账款的催收工作,确保账款的及时回笼;
6、承担责任片区客户档案的维护工作,实行客户的分级管理。
金融产品销售经理的岗位职责9
岗位职责:
1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的基本合作意向;
2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理,了解客户需求,负责指定区域范围内市场拓展;
3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率,建立和维护客户档案;
4、为客户提供技术和公关支持,根据任务要求完成销售目标;
5、在公司做展会或市场推广活动时,配合领导完成临时性工作。
任职要求:
1、年龄24—40岁,大专及以上学历,善于交流,1年以上营销工作经验,最好有设备、仪器销售经验(能力突出者可放宽学历要求);
2、热爱销售,为人踏实,有责任心;
3、具有亲和力,应变能力,良好的心理素质和开拓精神;
4、有良好的客户服务意识,具备一定的市场分析能力和判断能力,能独立开发客户;
5、善于学习,按照公司培训体系要求,参与业务培训,掌握公司产品知识及销售流程,通过不断学习,提升自身专业水平和业务能力。
金融产品销售经理的岗位职责10
1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道,进行渠道营销管理,扩大公司的市场份额;
2、负责机构业务及大客户的营销管理,金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的策划实施;提高团体业绩;
3、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护,与客户建立长期良好关系;
4、利用公司平台资源优势,为客户提供专业化的理财、资讯服务;
5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动,并依据市场的变化,提出合理性建议;
6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。
金融产品销售经理的岗位职责11
岗位职责:
1、信贷销售:开拓销售渠道,主动寻找和开发客户,销售公司信贷产品;
2、信贷评审:受理客户贷款申请,并对客户贷款申请进行调查、分析、评估和初审;
3、信贷风控:跟进客户偿还贷款,催收客户逾期贷款;
4、客户关系:维护客户,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
任职资格:
1、性别不限,大专及本科学历,金融、经济、财务、市场营销等相关专业优先考虑;
2、良好的销售技巧,沟通影响力,信息收集力,数据分析力和团队合作力;
3、目标、市场和服务导向强;工作积极、主动、有高度的责任心和良好的职业操守。
金融销售岗位职责9
职责描述:
一、能做什么
能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。
保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等
银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。
投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。
生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。
可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。
二、职业规划:
公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的`晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。
三、福利保障:
1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。
2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。
3、公司提供免费旅游方案。
四、公司提供免费专业系统化培训:
公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。
任职要求:
1、25~45周岁,大专以上学历。
2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。
3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。
金融销售岗位职责10
岗位职责:
1、信贷销售:开拓销售渠道,主动寻找和开发客户,销售公司信贷产品;
2、信贷评审:受理客户贷款申请,并对客户贷款申请进行调查、分析、评估和初审;
3、信贷风控:跟进客户偿还贷款,催收客户逾期贷款;
4、客户关系:维护客户,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
任职资格:
1、性别不限,大专及本科学历,金融、经济、财务、市场营销等相关专业优先考虑;
2、良好的销售技巧,沟通影响力,信息收集力,数据分析力和团队合作力;
3、目标、市场和服务导向强;工作积极、主动、有高度的责任心和良好的职业操守。
金融产品销售经理的岗位职责8
岗位职责
1、在上级的领导和监督下完成工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、管理客户关系,完成制冷空调销售任务;
3、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优点和特色;
4、对客户提供专业的咨询;
5、收集潜在客户资料;
6、收取应收帐款。
任职资格
1、专科及以上学历,市场营销等相关专业,有制冷空调行业背景优先;
2。2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;
3、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4、具备一定的'市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
5、有责任心,能承受较大的工作压力。
金融销售岗位职责11
【岗位职责】:
1、以电话+微信形式,向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售
2、根据市场营销计划,完成部门及个人的销售指标;
3、建立及维护公司与客户之间的合作关系,保持与客户的.良好沟通,为客户提供优质的金融
【岗位要求】:
1、大专及以上学历,性格开朗,乐观向上,并有较强的学习领悟能力;
2、普通话良好,具备良好的沟通技巧和客户服务意识;
金融销售岗位职责12
岗位职责:
1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品,达成公司各阶段的销售任务;
2、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的.推广、实施;
3、维护公司各销售渠道,进行营销活动的推广、实施;
4、维护客户关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务;
任职要求:
1、本科以上学历。
2、有信用卡,消费贷款,房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑;
3、良好的沟通能力,信息收集力,数据分析力和团队合作力;
金融销售岗位职责13
1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。
2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。
3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。
4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。
任职资格:
1。25岁一45岁,大专及以上学历;
2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先;
3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;
4、上海户口优先考虑;
5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;
6、具有良好的`语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;
7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。
金融销售岗位职责14
职责描述:
1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;
2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;
3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;
4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;
5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的.公关、推广、策划工作;
6、完成团队日常管理和梯队培养。
任职要求:
1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;
2、具有优秀的团队建设能力;
3、具有金融行业资源者优先。
金融销售岗位职责15
岗位职责:
1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,承担公司产品市场推广及营销指标;
2、完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;
3、负责本团队人员的辅导与管理,进行团队建设,提高营销和理财规划能力;
4、负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;
5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
7、组织收集与整理经济及相关行业信息,进行市场调研与分析,制定营销方案和客户投资策略指导;
任职资格:
1、大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、 5以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;
3、具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;
6、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;
7、强有力的'自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
8、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。
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