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金融销售岗位职责

时间：2023-07-07 15:50:04 岗位职责我要投稿

（热）金融销售岗位职责

　　随着社会不断地进步，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编精心整理的金融销售岗位职责，希望对大家有所帮助。

（热）金融销售岗位职责

金融销售岗位职责1

　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;

　　2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

　　3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　4、证券业务及产品：股票、债券、基金;

　　5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;

　　6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;

　　7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目;

　　8、P2P平安陆金所产品;

　　根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的.税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

金融销售岗位职责2

　　岗位职责：

　　1.利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

　　2.通过企业产品平台开发和业务拓展；

　　3.积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

　　4.通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

　　任职要求：

　　1.大专及以上学历，专业不限，年龄20-28岁；

　　2.善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；

　　3.具有良好的沟通能力和执行力；

　　4.熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融销售岗位职责3

　　职责：

　　1、开展市场调研活动，做好潜在客户的'信息收集、整理、归档;

　　2、做好公司产品介绍及服务;

　　3、培育市场、开发市场、开发客户;

　　4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收;

　　任职资格：

　　1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品;

　　2、具有较强的人际交往能力和沟通能力;

　　3、具有较高的谈判技巧;

　　4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。

金融销售岗位职责4

　　1、完成部门下达的本区域内各项销售指标;

　　2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制;

　　3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务;

　　4、同类产品的.市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈;

　　5、承担责任片区应收账款的催收工作，确保账款的及时回笼;

　　6、承担责任片区客户档案的维护工作，实行客户的分级管理。

金融销售岗位职责5

　　岗位职责：

　　为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。负责保险所有产品的销售工作。

　　工作内容：

　　通过公司提供的途径获取客户名单，对准客户进行拜访及维护工作，为客户进行家庭合理的理财规划分配方案以及综合金融方面的整体服务；并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

　　业务范围：

　　保险业务：人身保险，车险，家财险，团体险，高端医疗险，养老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+奖金+职务津贴+达成津贴+双休。

　　2·快速成长：为全员提供专业系统化的'岗前培训、岗中训练及管理力提升训练；

　　3·无限透明的发展空间：业务员—业务主任—高级主任—资深主任—经理—总监，公司没有空降兵，所有中、高层领导干部均由基层培养，只要肯用心付出努力，这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯；

　　4·公司基本法，最快6个月晋升业务主任（平均月收入税后大于1.5万），最快2年晋升业务经理（平均月收入税后大于6万）

　　5·奖励：月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游奖励等。

　　工作时间;周一到周五上午8:30到10:30，其余时间自由安排。

金融销售岗位职责6

　　1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

　　2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的`服务。

　　4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

金融销售岗位职责7

　　【岗位职责】：

　　1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

　　3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　【任职资格】：

　　1、22-35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

　　5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

　　要求：

　　1、年龄18-45岁,中专或以上学历,应届毕业生亦可，男女不限；

　　2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的语言表达能力；

　　3、通过电话与客户沟通，与有意向企业达成合作，完成销售业绩；

　　4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息；

　　5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的`维护工作；

　　6、有话务、客服或销售工作经验者优先。

　　岗位职责:

　　1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

　　2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；

　　3、负责回收贷款和控制贷款风险；

　　4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；

　　2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守；

　　5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。

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