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金融销售岗位职责

时间：2023-06-17 15:02:35 岗位职责我要投稿

金融销售岗位职责(15篇)

　　在现实社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编精心整理的金融销售岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

金融销售岗位职责(15篇)

金融销售岗位职责1

　　职责描述:

　　一、能做什么

　　能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。

　　保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等

　　银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。

　　投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。

　　生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。

　　可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

　　二、职业规划:

　　公司提供公平晋升通道,实现您事业的`腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。

　　三、福利保障:

　　1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。

　　2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。

　　3、公司提供免费旅游方案。

　　四、公司提供免费专业系统化培训:

　　公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。

　　任职要求:

　　1、25~45周岁,大专以上学历。

　　2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。

　　3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。

金融销售岗位职责2

　　1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

　　2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的`服务。

　　4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

金融销售岗位职责3

　　岗位职责：

　　为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。负责保险所有产品的销售工作。

　　工作内容：

　　通过公司提供的'途径获取客户名单，对准客户进行拜访及维护工作，为客户进行家庭合理的理财规划分配方案以及综合金融方面的整体服务；并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

　　业务范围：

　　保险业务：人身保险，车险，家财险，团体险，高端医疗险，养老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+奖金+职务津贴+达成津贴+双休。

　　2·快速成长：为全员提供专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练；

　　3·无限透明的发展空间：业务员—业务主任—高级主任—资深主任—经理—总监，公司没有空降兵，所有中、高层领导干部均由基层培养，只要肯用心付出努力，这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯；

　　4·公司基本法，最快6个月晋升业务主任（平均月收入税后大于1.5万），最快2年晋升业务经理（平均月收入税后大于6万）

　　5·奖励：月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游奖励等。

　　工作时间;周一到周五上午8:30到10:30，其余时间自由安排。

金融销售岗位职责4

　　【工作职责】

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的.信任关系。

　　【职位要求】

　　1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。

　　2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

　　3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

　　4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

　　5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

金融销售岗位职责5

　　一、职位条件:

　　1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、学历:本科以上学历;

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　4、具有良好的心理素质及良好的`沟通能力;

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

　　四、考核与晋升:

　　销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融销售岗位职责6

　　岗位职责

　　1.保持与经销商及合作伙伴的日常沟通，充分挖掘经销商、终端消费者的.金融需求，完成公司下达的年度融资额目标，达成稳定的金融业务增长、良好的资产逾期表现及盈利贡献增长；

　　2.负责经销商及合作伙伴的金融业务培训，确保充分理解公司产品及商务政策；在日常工作中提供现场支持，帮助经销商及合作伙伴完善内部金融业务体系；

　　3.熟悉汽车金融信贷流程，帮助经销商及合作伙伴理解合同条款，定期撰写信贷分析报告并进行分析沟通；

　　4.定期分析经销商及合作伙伴的业务表现，制定相关业务分析报告，定期汇总分析；

　　5.收集竞争对手产品信息及商务政策，持续优化现有金融产品和服务，提升业务份额；

　　6.培训和指导经销商、合作伙伴建立风险管理体系，有效防范信用风险和欺诈风险，及贷后催收工作；

　　职位要求

　　1.本科或以上学历，经济类、金融类、管理类或汽车专业优先；

　　2.具备良好的沟通技能和跨部门协同沟通能力，有效推进金融产品推广和销售落地；

　　3.7年以上营销工作经验，具有银行、汽车金融公司、融资租赁公司相关从业经历者优先；

　　4.能适应经常性出差；

　　5.工作地点：深圳/上海；

金融销售岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、负责金融产品在区域的快速落地、跑通业务流程并规模化复制;

　　2、快速响应需求、把控项目进度、推动产品快速高质量上线;

　　3、持续跟进车商反馈、不断优化产品功能提升用户体验;

　　4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作、保证产品顺利落地;

　　5、有效利用资源、在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

　　任职资格:

　　1、统招本科及以上学历、具备3年以上行业工作经验;

　　2、具有行业的资源、能保证业务快速落地;

　　3、具备数据分析和目标拆解能力、做事以结果为导向;

　　4、学习创新能力强、逻辑思维严谨、注重团队协作;

　　5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。

金融销售岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的`最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

　　2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

　　3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；

　　4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

　　5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

金融销售岗位职责9

　　金融产品销售顾问广运财富管理(珠海)有限公司广运财富管理(珠海)有限公司,广运财富,广运1.按时参加公司的'各项培训;

　　2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;

　　3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广;

　　4.分析客户需求,提供优质销售服务。

　　任职资格:

　　1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;

　　2.金融销售工作经验2年以上;

　　3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。

金融销售岗位职责10

　　岗位职责

　　1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

　　2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

　　3、定期工作汇报。

　　任职资格

　　1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

　　2、有相关工作经验者优先；硕士生优先。

　　3、具备独立分析、总结、归纳能力。

　　4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

　　提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4。根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的.协商及合同签订等事宜。

　　5。动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告；

　　6。维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户；

金融销售岗位职责11

　　职责：

　　1、开展市场调研活动，做好潜在客户的'信息收集、整理、归档;

　　2、做好公司产品介绍及服务;

　　3、培育市场、开发市场、开发客户;

　　4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收;

　　任职资格：

　　1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品;

　　2、具有较强的人际交往能力和沟通能力;

　　3、具有较高的谈判技巧;

　　4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。

金融销售岗位职责12

　　职位描述：

　　1、完成公司下达的所在城市金融产品销售目标，负责汽车分期，及时车金融场景业务；

　　2、跟进c端客户，了解客户需求，并协助挑选车辆，办理及时车金融业务；

　　3、对当地的车源、汽车行情进行分析、反馈，对负责的.经销商协助完成金融产品的培训；

　　4、收集一线营销信息和客户意见，提高公司及时车金融产品业务的渗透率；

　　5、新客户及新业务的拓展，经纪人关系维护；

　　6、配合其他业务部门的工作，完成上级交代的其他工作；

　　1、热爱汽车行业，熟悉汽车金融市场行情；

　　2、大专以上学历，优秀者可放宽，具有较强的学习能力；

　　3、良好的沟通能力和团队合作能力，有一定的抗压力和高效的执行力；

　　4、有较强的客户分析判断能力和独立工作能力，注重客户服务工作；

　　5、熟悉当地汽车金融市场，有销售、地推工作经验优先；

金融销售岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的'销售任务；

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，

　　2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

　　3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

金融销售岗位职责14

　　【岗位职责】:

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的'销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

　　【岗位要求】：

　　1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；

　　2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

金融销售岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、熟悉二手车金融市场，了解相关金融产品；

　　2、负责维护客情维护，同时做车商拓展

　　3、为客户办理汽车按揭贷款和新车保险业务；

　　4、有较强的`风险预估意识，贷前贷中和贷后的把控；

　　岗位要求：

　　1、沟通表达能力强，有销售相关经验，；

　　2、大专以上学历优先；

　　3、执行力强，有团队精神，学习能力强；

　　4、有韧性和一定的抗压能力。

　　5、认同企业文化及价值观，能够传递正能量。

　　福利待遇：

　　无责任底薪+补助+绩效奖金+高额提成

　　六险二金（入职公司即缴纳五险一金，此外公司额外补加人身意外险+公司福利互助金）

　　年假+婚假+产假+陪产假+公休+调休+法定假日

　　开放的晋升渠道，评级晋升公开透明

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