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金融公司岗位职责

时间：2023-11-18 07:45:58 岗位职责我要投稿

金融公司岗位职责锦集15篇

　　在当今社会生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的金融公司岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

金融公司岗位职责锦集15篇

金融公司岗位职责1

　　1、统一管理各部门的财务支出，对各部门的费用作日、周、月统计；

　　2、负责各部门一切有关的财务手续的办理，对各种业务报表进行分类归档管理；

　　3、制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作详细记录，上报总经理；

　　4、提醒相关部门对已成交客户的款项催交；

　　5、负责公司人员的工资发放。

　　金融公司岗位职责8

　　1、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。

　　2、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

　　3、拟订并监督执行市场规划与预算。

　　4、拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划。

　　5、制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。

　　6、对市场进行科学的`预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。

　　1、负责市场竞争分析，进行全省、全国各区域市场的整体布局;

　　2、负责整合营销计划，制定和实施推广方案，持续关注于维护和提高公司市场竞争力;

　　3、维护和开拓各移动公司的合作平台，负责与电信运营商的业务接洽、关系维护、商务谈判、合同签署与履行;

　　4、负责组建部门团队，提高部门的工作效率和团队整体的工作能力。

金融公司岗位职责2

　　福利待遇：

　　1、工作构成：底薪+业务提成+奖金（现金奖+绩效奖、全勤奖、年奖）等

　　2、每个季度公司组织国内或国外的免费旅游；

　　3、五天八小时工作制，工作环境好；

　　4、人才晋升机制完善，不必担心才能被埋没。

　　岗位要求：

　　1.3年以上客服实操管理团队经验，有大型券商、金融、银行vip客户服务管理工作经验者优先；

　　2、丰富的客户服务专业知识，熟悉客户关系管理原则和方法；

　　3、优秀的团队建设和管理能力，良好的.沟通能力和协调能力；

　　4、工作责任心强，能承受较大的工作压力，具备团队合作精神；

金融公司岗位职责3

　　1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；

　　2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；

　　8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；

　　9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；

　　10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；

　　11、其他临时工作。

金融公司岗位职责4

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作。

金融公司岗位职责5

　　工作内容

　　1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

　　2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的.信任关系。

　　任职要求

　　1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；

　　2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；

金融公司岗位职责6

　　岗位要求：

　　1、热爱金融行业，对金融行业有一定了解，并具备初步的金融基础知识；

　　2、大专及本科以上学历，金融专业或有相关销售经验的人士优先；

　　3、良好的'客户沟通能力，为人有亲和力及优秀的营销技巧；

　　4、敢于挑战、对工作充满激情；

　　5、工作全部在公司办公室内完成，不需要出差。

　　6、形象佳、谈吐清晰者优先。

　　福利待遇：

　　1、工作构成：底薪+业务提成+奖金（现金奖+绩效奖、全勤奖、年奖）等

　　2、每个季度公司组织国内或国外的免费旅游；

　　3、五天八小时工作制，工作环境好；

　　4、人才晋升机制完善，不必担心才能被埋没。

金融公司岗位职责7

　　1、协调部门内部与其他部门之间的合作关系；

　　2、制定市场部的工作规范、行为准则及奖励制度；

　　3、指导、检查、控制本部门各项工作的`实施；

　　4、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配；

　　5、拟订并监督执行市场规划与预算；

　　6、拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划；

　　7、制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。

金融公司岗位职责8

　　1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的`日常管理与核对；

　　2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来；负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统的录入工作；

　　4、编制资金日/月报表及资金预算报销；

　　5、负责公司日常的费用报销；

　　6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

金融公司岗位职责9

　　1、负责客户报价、商务谈判、签订合同、客户跟进及维护等; 2、通过阿里巴巴平台、电话、展会等方式开拓市场，完成销售目标;

　　3、了解海外市场相关行业的动态，开拓新的海外合作伙伴。 4、生产订单交期的跟踪及出货后的异常处理。公司金融业务员岗位职责篇10

　　1.负责公司品牌产品的销售及推广。

　　2.策划、落实营销方案，达成公司销售目标。 3.针对礼品公司、团购商制定合作方案; 4.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围; 5.负责辖区市场(信息的收集及竞争对手的分析); 6.负责销售区域内销售活动的策划和执行;完成销售任务; 7.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作关系;公司金融业务员岗位职责篇11

　　1、依据公司、部门年度销售战略目标，进行市场开发及维护，高绩效完成个人和团队销售任务;

　　2、负责本区域内重点客户的开发与维护、重大营销合同的谈判与签订工作;

　　3、负责公司新产品的市场开发;

　　4、根据产品特性及市场需求，负责国内外各类展会营销的组织、参与及跟踪;

　　5、负责定期收集、分析、整理客户资料、背景调查、竞争对手等市场信息、行业动态、国际经济形势;

　　6、熟悉市场变化趋势，解决好出口过程中出现的各种突发性紧急情况;

　　7、跟踪货款支付情况，确保货款回收;

　　8、跟踪美元、欧元汇率变动，做好风险防范工作;公司金融业务员岗位职责篇12

　　1.联系和维护国外客户，开发新的`海外客户。 2.进行外贸定单的洽谈和签约。

　　3.缮制外贸出口单据，审核出口单证，定单管理。 4.外贸订单的跟踪和管理。

　　5.外贸订单的生产和货源跟踪和协调。

　　6.目标客户资料的整理，做好客户要求的及时反馈和处理。7、合同履行过程中意外情况的妥善处理。公司金融业务员岗位职责篇13

　　1.负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。

　　2.负责所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标。 3.制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户。 4.搜集与寻找客户资料，建立客户档案。

　　5.协助销售主管制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标。 6.制定销售费用的预算，控制销售成本，提高销售利润。 7.做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。

　　8.汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。 9.接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。

　　10.保持良好的心态和规范的行为，提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。

　　11.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

金融公司岗位职责10

　　1、负责北京区域的资产配置与投融资管理；

　　2、负责协助完成行内各类资产的'买卖及转让流转工作；

　　3、负责投行类产品销售渠道的建设、拓展和维护工作；

　　4、负责各类资产证券化、资产支持证券业务的发行工作规划；

　　5、负责北京中心承销业务的规划与承销管理；

　　6、负责开展低风险类中间业务的营销规划。

金融公司岗位职责11

　　1、对分公司总经理负责，协助分公司总经理开展金融同业业务，管理本部门员工，达成业绩指标;

　　2、负责带领团队开展委外、通道增值合作、销售交易、产品承销等金融同业业务;

　　3、负责与公司投行、资管、机构等相关部门的沟通与协调工作;

　　4、负责分公司同业合作业务人员专业知识及业务能力的`陪训、辅导;

　　5、带领团队成员对银行、证券、保险、信托、基金、财务公司、第三方销售渠道的开拓，达成公司金融同业合作业务;

　　6、协同分公司其他业务部门促进业务开展。

金融公司岗位职责12

　　一、部门职责

　　1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

　　2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

　　3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

　　4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

　　5、建立分行公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

　　6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；

　　7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

　　8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；

　　9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

　　10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；

　　11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

　　12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

　　13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

　　14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

　　（二）营销部门（团队）职责

　　1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；

　　2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；

　　3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；

　　4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；

　　5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；

　　6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；

　　7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。

　　二、岗位职责

　　（一）公司金融部门负责人

　　1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

　　2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

　　3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；

　　4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；

　　5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

　　6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；

　　7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

　　8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

　　（二）产品经理岗

　　1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；

　　2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；

　　3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；

　　4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；

　　5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性；

　　6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；

　　7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；

　　8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；

　　9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧；

　　10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；

　　11、完成行长室交办的其它任务。

　　（三）公司金融部综合岗

　　1、承担分行公司银行条线的文档管理和公司金融部门文秘工作；

　　2、负责各类公司金融业务的'数据统计、整理、分析与上报工作，将各类分析的结果及时通报行内相关部门，保证各类统计数据的真实性、完整性、有效性和合法性；

　　3、负责分行营销人员、团队绩效考核系统的运行、维护，及相关的数据分析与上报工作，建立分行公司业务营销业绩台帐；

　　4、负责公司金融业务营销过程中各类资料文本（包括各类制式合同文本、产品或业务宣传资料、各项业务操作规则规程等）的保管和领用；

　　5、负责各类综合性会务及培训事务的组织承办；

　　6、负责综合建立公司客户核心数据系统，包括重点产业行业数据、重大客户名录，重要关系人员的相关资料等；

　　7、完成领导交办的其他任务。

　　（四）营销部门（团队）负责人岗

　　1、根据分行下达的经营指标和统一部署，拟定本部门营销方案，并组织实施，确保完成团队营销目标；

　　2、负责本部门的业务风险控制，做到四个了解，“了解员工，了解客户，了解客户业务，了解业务单据”，针对不同客户的不同情况，拟定相应的风险防范方案，并予以落实；

　　3、带领并指导本部门客户经理开展客户营销工作，积极维护客户关系，组织对本部门各类客户的调查研究，通过挖掘客户潜在需求，提高我行业务层次和市场份额，推动产品营销、产品创新；

　　4、按照分行营销秩序管理相关规定，积极开展营销竞赛活动，促进全行客户营销工作和谐协调进行；

　　5、严格遵章守纪，依法合规经营，督促本部门客户经理按照分行制定的营销行为规范进行合规开拓，切实防范风险；

　　6、组织本部门员工参加业务培训，按照总分行上岗资格规定，获取相应的上岗资格证书，并不断提高团队成员的综合业务素质；

　　7、完成分行领导交办的其他任务。

　　（五）客户经理岗

　　1、按照分行业务发展规划进行市场营销，对总分行确认的目标客户群进行重点营销，保质、保量、按时完成各项营销工作任务；

　　2、针对目标客户进行调查和研究，了解其业务种类、范围、规模、经营模式、资金流向、盈利点等全方位的动态信息，通过深入研究客户需求，为其提供具针对性的产品与解决方案；

　　3、推广现有的各类公司金融产品，根据需要为客户提供创新金融业务服务，做好深度营销和交叉营销，提高客户在我行的业务总量、综合回报和资产质量；

　　4、积极维护客户关系，做好客户和银行的桥梁沟通工作，保障客户合理需求能够得到及时充分的满足，提高客户忠诚度和业务贡献度；

　　5、负责对有授信需求的客户进行资信调查，操作和管理具体授信业务，主动防范和化解可能产生的各类风险；

　　6、收集和分析目标客户的各种信息，建立并定期整理和更新客户文档资料，做好客户日常信息维护工作；

　　7、积极收集并研究同业市场营销信息，制定相应的工作计划，主动参与竞争；

　　8、在市场营销的过程中，遵守国家的各项法律法规，执行总分行的各项规章制度，确保合规经营，正当竞争，持续发展。

金融公司岗位职责13

　　知名金融公司会计与fund admin沟通并完成基金、基金管理公司账务、税务及报告等相关工作;

　　-负责基金投资款项、基金日常费用、管理公司日常支出的支付以及相关银行账户的维护;

　　-与审计师沟通协调年度审计报告;

　　-跟踪项目投资及后续轮融资情况并确定项目估值;

　　-负责准备投资人和管理层需要的相关财务数据;

　　-负责准备各类监管机构需要的报表和信息披露;

　　-其他相关的财务运营工作

　　与fund admin沟通并完成基金、基金管理公司账务、税务及报告等相关工作;

　　-负责基金投资款项、基金日常费用、管理公司日常支出的支付以及相关银行账户的.维护;

　　-与审计师沟通协调年度审计报告;

　　-跟踪项目投资及后续轮融资情况并确定项目估值;

　　-负责准备投资人和管理层需要的相关财务数据;

　　-负责准备各类监管机构需要的报表和信息披露;

　　-其他相关的财务运营工作

金融公司岗位职责14

　　1、协助领导制定和执行部门年度及各阶段工作计划、工作目标，完善各项管理制度和流程；

　　2、根据公司的业务发展目标，带领团队完成相应的'业绩指标；

　　3、拓展各类资金渠道，与银行、信托、资管等金融机构建立良好的合作关系；

　　4、监督融资项目的执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对所投项目进行后续的监控、分析、评估和管理。

金融公司岗位职责15

　　1.利用网络平台开拓海外市场，寻求跟踪海外客户，整理、回复询盘并做好后期跟进工作;

　　2.及时了解市场信息，维护公司网站、网络平台后台数据并及时做好新产品的发布;

　　3.保持与客户良好的沟通，维护好老客户关系，负责产品的国外市场的推广与销售;

　　4.掌握客户需求，主动开拓，完成上级下达的任务指标; 5.积极与生产部门沟通协调，保证货物按时出口。公司金融业务员岗位职责篇8

　　职责：

　　1、负责公司产品电子元器件的'销售及推广; 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标; 3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围; 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

　　5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务; 6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。任职资格：

　　1、高中及以上学历，市场营销等相关专业; 2、1-2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;

　　3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

　　4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识; 5、有责任心，能承受较大的工作压力; 6、有团队协作精神，善于挑战。

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