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金融理财岗位职责

时间：2023-09-20 19:50:06 岗位职责我要投稿

金融理财岗位职责精品[14篇]

　　在现在的社会生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的金融理财岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

金融理财岗位职责精品[14篇]

金融理财岗位职责1

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的`资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

金融理财岗位职责2

　　1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的'理财服务;

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

　　3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行;

　　6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

金融理财岗位职责3

　　1,依据公司提供的平台和产品按要求开发客户。

　　2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。

　　3,协调公司内部资源,提高客户满意度。

　　4,发展新的可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。

　　5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。

　　1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。

　　2,良好的'沟通能力,能较好的与客户交流。

　　3,热爱金融行业,并愿意持续学习。

　　4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。

金融理财岗位职责4

　　岗位职责

　　·理财规划师

　　(1) 服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;

　　(2) 团队协作,策划、组织客户答谢活动;

　　(3) 针对个人、家庭以及中小企业、机构的个性化需求,提供综合性理财咨询服务。设计专项理财计划。

　　·职业经理人

　　(1) 服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;

　　(2) 团队协作,策划、组织客户答谢活动;

　　(3) 设计理财计划,制定专属方案;

　　(4) 培训、辅导组员;

　　(5) 管理、带领销售团队,策划营销方案。

　　·经理助理

　　(1) 整理客户档案、文件资料等;

　　(2) 协助经理完成日常事务。

金融理财岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保所辖团队在所属城市内有效地执行;

　　2、带领分公司员工销售公司的财富管理产品,开发拓展客户;

　　3、带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成分公司销售业务指标;

　　4、负责管理分公司人员的业务活动,组织实施分公司人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;

　　5、确保分公司员工明确工作进度及个人目标,建立与健全分公司各项管理制度。

　　职位要求:

　　1、学历不限,对营销、管理、金融专业知识熟练掌握;

　　2、5年以上同业从业经验,3年以上银行、信托、保险、证券行业相关营销管理工作经验,50人以上团队管理经验优先考虑;

　　3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,能够有效开发客户资源,有高端客户资源者优先考虑;

　　4、具有优秀的管理能力,能带领团队完成销售任务;

　　5、强有力的.自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情能在一定的压力下胜任工作。

金融理财岗位职责6

　　投资理财综合金融主管中国平安保险中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险工作氛围和环境:

　　我们上班在高档写字楼,环境舒适空调常年开发。

　　上班时间自由周末和国家放假日休息。

　　收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,不用贿赂巴结等。

　　职场没有勾心斗角,人人互相支持鼓励,我们互相关爱和谐共处。

　　岗位职责:

　　1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门拜访,收集具体的需求并建立信任度,再根据具体需求情况专业制定最适合家庭的财务安全规划方案。

　　2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门拜访约见,获得企业信息和觉得人的信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业提供财产保全服务。

　　3、综合金融服务内容还有:

　　卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!

　　一份工作,十份收入。为每一个家庭的`提供一站式全金融理财规划服务!

　　4、公司提供长期持续的精英培养计划,免费参与公司一系列学习和培训,

　　平安有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融大学——平安金融学院。

　　一、基本条件:

　　1、年龄:25-45周岁

　　2、学历:高中、中专(含)以上学历

　　3、品貌端正,身体健康

　　4、无不良嗜好,无违法犯罪记录

　　二、专业培训:

　　公司根据代理人发展阶段,提供从销售到管理的丰富培训,帮您成功

　　三、职业规划:

　　公司提供公平晋升通道

　　四、收入丰厚

　　公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;根据不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

　　五、福利保障

　　根据不同职级提供涵盖意外伤害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

金融理财岗位职责7

　　1、熟悉金融市场,能及时把握各方面的信息,定期形成市场策略报告和分析评论;

　　2、负责搜集整理宏观基本面的信息,综合技术面研判,预测市场的走势并有较高的正确率;

　　3、在市场分析和产品跟踪的'基础上,提出产品研究和营销方案;

　　4、构建科学的理财产品筛选机制,建立优质基金备选池,并进行重点跟踪和推荐;

　　5、懂的分析国际政治经济形势,对技术盘面有鉴别能力。

　　6、参与公司举办的产品推介会,并做出专业的金融市场分析;

　　7、协助公司其他业务开展,完成公司交办的其他工作。

　　8、有较强的沟通能力和应变能力,学习能力强,能在短时间内掌握金融投资、资产管理和理财产品的相关知识。

金融理财岗位职责8

　　1、开发高净值高端客户,完成私募基金产品的`销售;

　　2、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

　　3、推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;

　　4、与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

　　5、定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

金融理财岗位职责9

　　1、根据营业部的战略和营销计划,带领团队形成相应的'市场营销策略,并确保有效执行;

　　2、完成公司制定的团队销售计划,达成团队业绩;

　　3、协助领导管理团队;

　　4、负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出模式及流程优化建议;

　　6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

金融理财岗位职责10

　　1、参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定相应的营销推广方案达成kpi;

　　2、主导产品路演,推动发行成立,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料;

　　3、负责对金融机构销售渠道建立与维护,维系金融机构和第三方财富的合作;

　　4、开发拓展高净值客户,向客户提供专业理财规划与投资建议。

金融理财岗位职责11

　　职位描述:

　　基本要求:

　　一、基本条件(可选若干):

　　1.年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

　　2.学历:大专(含)以上;

　　3.相貌端正、身体健康;

　　4.无不良嗜好,无违法犯罪记录;

　　5.1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

　　6.在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

　　7.对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;

　　8.良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

　　二、专业培训

　　当我们新同事入司担心的是能否通过公司的培训,掌握一技之长,能够在开展业务,获得提成,获得公司的肯定和自我成长。

　　1.对未接触过保险行业的'同事们,公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上面有强劲的竞争力。

　　2.公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对一辅导,有师傅一对一带领开展业务。

　　三、职业规划

　　公司提供公平晋升通道

　　1.公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划;

　　管理路线:正式业务员-业务主任-资深主任-部门经理-总监-高级总监

　　2.透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划更加清晰。

　　四。收入丰厚

　　薪酬结构:新人津贴、不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

　　五、福利保障

　　根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

　　我们能做什么

　　为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

　　银行业务:

　　借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pop机等等

　　保险业务:

　　车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划等等

　　投资业务:

　　平安证券、平安大华基金、平安信托等等

　　依托公司平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

金融理财岗位职责12

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。

　　4、宣传对投资者的风险教育知识。

　　5、负责分析客户的.财务漏洞，提供理财服务；

　　6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　7、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。

　　9、完成团队经理制定的销售目标。

　　10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。

金融理财岗位职责13

　　一,岗位职责:

　　负责公司产品的'推动及销售,以综合金融产品为基础,帮助客户规划分析,选择合理产品组合及合理资产配置,给予客户优质的服务,维护公司政策的良好运营

　　二,综合业务分类:

　　1,人寿保险(健康,意外,养老,教育基金,投资理财,储蓄分红,团体意外险等)

　　2,财产险(车险,家财险,设备险,货物运输险,公众责任险,雇主责任险)

　　3,银行业务(平安信用卡,信贷业务,储蓄业务等)

　　4,证券投资(股票,基金等)

　　5,信托业务 (财产信托,资金信托等)

　　三,任职要求:

　　1,20-40周岁,一年以上广州工作经验

　　2,高中以上学历,大专以上学历优先

　　3,具有良好的心理素质及应变沟通能力

　　4,无犯罪记录行为,无不良嗜好

　　5,在人际沟通,语言表达,组织协调,公关方面能力突出

　　四,岗位晋升路径

　　1,行销高管-经理-总监

　　2,讲师培养-一星讲师-二星讲师-三星讲师-四星讲师-五星讲师

　　晋升不受限,职级越高收入越高

　　五,待遇及福利:

　　1,训练津贴(5400元/月)+业务提成,业绩津贴,季度奖,综合金融服务奖,继续率奖,养老金等

　　2,享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训

　　3,一年有4-5次出游机会

　　4,五天2.5小时制(早上8.15-10.30),周末双休

　　5,享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险等综合保障

金融理财岗位职责14

　　1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。

　　2、开发销售渠道,与销售经理沟通,选择正确的客户拓展渠道。

　　3、及时反馈客户信息,帮助客户解决难题。

　　4、完成大客户销售任务目标。

　　5、调查分析潜在大客户,维护客户关系,定期拜访和跟进。

　　6、统计分析现有客户的.需求及信息资料。

　　7、协调公司与客户之间的关系,提高客户满意度。

　　8、完成领导交办的其他任务。

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