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金融销售岗位职责

时间：2023-06-23 19:41:27 岗位职责我要投稿

金融销售岗位职责(通用15篇)

　　在我们平凡的日常里，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的金融销售岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

金融销售岗位职责(通用15篇)

金融销售岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

　　2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

　　3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

　　4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

　　5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，经济、金融、市场营销相关专业；

　　2、有5年以上汽车销售或汽车金融销售经验，至少2年以上团队管理经验；

　　3、熟悉汽车金融、融资租赁行业知识，熟悉汽车融资租赁业务流程；

　　4、具备市场拓展能力、商务谈判能力；具有较好的`抗压能力，适应出差工作。

金融销售岗位职责2

　　岗位职责：

　　为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。负责保险所有产品的销售工作。

　　工作内容：

　　通过公司提供的途径获取客户名单，对准客户进行拜访及维护工作，为客户进行家庭合理的理财规划分配方案以及综合金融方面的整体服务；并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

　　业务范围：

　　保险业务：人身保险，车险，家财险，团体险，高端医疗险，养老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+奖金+职务津贴+达成津贴+双休。

　　2·快速成长：为全员提供专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练；

　　3·无限透明的发展空间：业务员—业务主任—高级主任—资深主任—经理—总监，公司没有空降兵，所有中、高层领导干部均由基层培养，只要肯用心付出努力，这里将是你事业及人生的.步步高升的阶梯；

　　4·公司基本法，最快6个月晋升业务主任（平均月收入税后大于1.5万），最快2年晋升业务经理（平均月收入税后大于6万）

　　5·奖励：月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游奖励等。

　　工作时间;周一到周五上午8:30到10:30，其余时间自由安排。

金融销售岗位职责3

　　1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的`理财咨询服务。

　　2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。

　　3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

　　4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。

金融销售岗位职责4

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩。

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力。

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

金融销售岗位职责5

　　1、负责金融产品在区域的快速落地，跑通业务流程并规模化复制。

　　2、快速响应需求，把控项目进度，推动产品快速高质量上线。

　　3、持续跟进车商反馈，不断优化产品功能提升用户体验。

　　4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作，保证产品顺利落地。

　　5、有效利用资源，在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

金融销售岗位职责6

　　1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的'将销售计划转变成销售成果;

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

　　3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

　　4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责7

　　1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品。

　　2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估。

　　3、负责回收贷款和控制贷款风险。

　　4、负责维护客户关系，为客户提供优质的'贷前、贷中及贷后服务。

金融销售岗位职责8

　　1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额。

　　2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的'策划实施。提高团体业绩。

　　3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系。

　　4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的理财、资讯服务。

　　5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议。

　　6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

金融销售岗位职责9

　　1、完成部门下达的本区域内各项销售指标。

　　2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制。

　　3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务。

　　4、同类产品的`市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈。

　　5、承担责任片区应收账款的催收工作，确保账款的及时回笼。

　　6、承担责任片区客户档案的维护工作，实行客户的分级管理。

金融销售岗位职责10

　　交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新的'产品和服务。

　　通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想。

　　挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径。

　　确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信。

金融销售岗位职责11

　　1）公司品牌形象的宣导。

　　2）完成公司下达的销售指标（包含：放款单量及放款额）。

　　3）开发及维护当地车商的活跃度。

　　4）城市销售人员的日常管理。

　　5）有效的对区域内车商的开发、入网、及后续车商的管理，控制区域内业务风险。

　　6）销售团队的人员招募、培训、考核。

　　7）每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开。

　　8）相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性解决方案。

　　9）公司政策的`队内、对外宣导与落实。

　　10）密切与成交相关的各部门沟通，确保完成总部指定的成交指标。

　　11）车商异常事件的对接及处理。

　　12）通过高品质的服务提升车商满意度。

　　13）上级领导交代的其他事宜。

金融销售岗位职责12

　　1、具有本科以上学历;

　　2、5年以上工作经历,3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验;

　　3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

　　4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的`能力,学习能力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

　　5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

　　6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

　　7、金融行业背景经验优先考虑

金融销售岗位职责13

　　职责描述:

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

　　3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

　　4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

　　5、拓展和管理相关的`供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求:

　　1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

　　2、具有优秀的团队建设能力;

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责14

　　1、根据市场营销计划，完成部门销售指标。

　　2、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围。

　　3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系。

　　4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

　　5、管理维护客户关系以及客户间的.长期战略合作计划。

金融销售岗位职责15

　　1、银行业务：借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

　　2、保险业务：车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

　　3、投资业务：平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

　　4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘（买、卖、租）

　　5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

　　6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

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