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金融机构岗位职责
在现在社会,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编为大家整理的金融机构岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
金融机构岗位职责1
职责描述:
1、负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;
2、负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;
3、对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。
任职资格:
1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;
2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;
3、具有优秀的'市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;
4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;
5、具备期货从业资格。
金融机构岗位职责2
1、负责公司资产/资金渠道整体规划及拓展;
2、负责与各类金融机构建立合作关系,开拓机构客户及平台类资产/资金资源,挖掘潜在资产/资金并进行资源整合、渠道建立,促成商务合作;
3、基于公司资产/资金现状,整合各渠道资产资源,拟定合作模式及设计交易结构,落地项目;
4、负责牵头各类资产/资金项目谈判及商务合同签订,主导资产/资金成本核算与风险分析,推动合作项目进度并落实操作与实施;
5、全面负责资产部/资金部的组建、培训及日常管理工作。
任职要求:
1、专科以上学历,金融、投资、经济类专业优先;
2、三年以上金融机构,互联网金融同业机构合作相关工作经验;
3、了解金融机构相关部门结构及内部工作流程,有一定的人脉资源;
4、优秀的`商务谈判能力和文案演示能力,工作思路清晰、善于沟通。
金融机构岗位职责3
职责描述:
1、负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;
2、负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的.配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;
3、对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。
任职资格:
1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;
2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;
3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;
4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;
5、具备期货从业资格。
金融机构岗位职责4
职责描述:
1、开拓并维护与机构客户(包括各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等)的合作关系;
2、向机构客户提供专业化的信托服务,积极撮合信托产品资金端来源;
3、了解和熟悉各类资产管理产品,广泛收集资产管理行业的创新产品信息,主动与各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等沟通交流,主动发掘合作机会,根据客户需求协同产品经理进行产品设计,并促进合作落地,在这一过程中不断满足机构客户的'各种创新需求;
4、定期不定期拜访公司重点机构客户,交流公司信托产品的投资理念、风险控制策略及策划其他互动活动。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融、财务、工商管理、市场营销等相关专业本科及以上学历,1年以上机构客户销售经验;
2、性格开朗,有良好的沟通能力,愿意与人交流,富有激情,能接受短期出差;
3、具有较强服务意识,热爱销售工作,并能够承受市场与业绩压力;
4、有银行、资产管理公司、私募等机构及非银机构客户资源者优先。
金融机构岗位职责5
1、维护企业固有渠道,与企业、券商定期沟通;
2、前期对接评级项目:包括企业资料梳理,对项目初期的评级思路进行沟通;
3、跟进后续项目进度:协调进厂工作和人员进厂时间安排、项目费用沟通、项目进度的协调等;
4、市场拓展工作:通过分析市场环境情况,进行战略布局等。
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