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私人银行岗位职责

时间：2022-10-30 09:51:14 岗位职责我要投稿

私人银行岗位职责

　　在日常生活和工作中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编精心整理的私人银行岗位职责，希望能够帮助到大家。

私人银行岗位职责

私人银行岗位职责1

　　任职资格:

　　1.年龄35岁(含)以下,特别优秀的可适当放宽;

　　2.国家教育部认可的全日制大学本科及以上学历,211、985高校优先;

　　3.具有5年(含)以上大型金融机构工作经验,熟悉银行、证券、信托、基金、保险等各类金融产品,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划,具备银行总行部门工作经历优先;

　　4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,在理财、股票、基金、信托、外汇、境外股票、贵金属、保险等方面或其中一项有深入的理论基础及投资分析能力;具备深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

　　5.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;

　　6.具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能力;

　　7.具有服务高端客户的丰富经验,具有私人银行工作经验、取得金融行业专业资格认证、cfp、cfa、cpa、cpb资格优先。

　　工作职责:

　　1.收集私人银行客户的投资产品需求,制定私人银行投资产品规划,推动实施私人银行产品与服务的设计、开发与上架,引进并管理第三方产品与服务,对产品与服务进行上架后管理等;

　　2.对私银顾问、支行进行私人银行产品培训和专业指导;

　　3.跟踪产品投资业绩,分析产品业绩;

　　4.制定私人银行中心投资相关的流程、制度、政策,推动个人高端客户投资产品的研发及审批;

　　5.联系、协调第三方,为私行客户提供其他的投资产品和方案;

　　6.归口管理外聘专家、合作机构库。

私人银行岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务(公司提供资源);

　　2、为客户提供专业的'理财咨询与服务,负责客户关系维护;

　　3、开发机构及高端个人客户。

　　职位要求:

　　1、大专以上学历,经济或者金融专业优先;

　　2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

　　3、22周岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

　　4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

私人银行岗位职责3

　　职责描述:

　　1、理解公司投资理念,熟悉公司产品要素信息和基本特征;

　　2、独立寻找开发意向的合作渠道和直销客户;

　　3、独立向潜在合作渠道和直销客户进行本公司及产品信息的路演;

　　4、长期而持续的销售跟进,促进成交转化;

　　5、与公司同事协作进行一些商务沟通和谈判;

　　6、与公司同事协作进行售后服务,主要包括日常沟通、信息披露、会议与沙龙活动等,提升客户满意度,追求客户留存、复购与口碑推荐;

　　任职要求:

　　1、品行良好,职业道德感强;

　　2、有责任心,能够稳定地工作。对公司发展有参与感和责任感,重视客户的长期利益;

　　3、积极向上的心态,能够科学认知并深度认可公司价值,把向客户传递价值作为职业核心;

　　4、优秀的表达能力和人际交往能力,良好的项目推动能力,敢于接受挑战,有一定的抗压能力;

　　5、具有独立的渠道和客户拓展能力,主要包括金融类机构(保险、银行、券商和理财机构等)、企业客户和高净值个人客户;

　　6、有各银行/券商/私募:投行部、私人银行部、销售交易部、金融市场部、融资融券部等前台相关工作经历优先;

私人银行岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、根据总公司整体发展战略规划,协助分公司总经理制定并执行当地市场中期、长期开发策略;

　　2、依据分公司总体发展需要,组建客户经理团队,以确保人员与岗位匹配一致;

　　3、根据分公司人员发展制度,培训客户经理团队,并做到技能达标;

　　4、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队,推动实施客户拓展工作,以达成分公司整体目标;

　　5、负责团队建设,加强公司核心人才的培养,指导、管理、监督,并联合人事部制定部门内员工全年的培训计划;

　　6、传承公司文化,并依据分公司特点,制定有效地当地客户经理管理制度,以确保管理的规范性,确保让客户经理感受到公司的凝聚力。

　　任职资格:

　　1、大学本科及以上学历,具备5年以上金融相关行业销售经验,有5年以上知名大型金融集团团队管理工作经验优先;

　　2、熟悉多元化金融产品,丰富的财富管理及资产管理相关知识,有良好的销售技巧、客户服务技巧;

　　3、能带领团队拓展客户资源,富有团队合作精神;

　　4、有良好的学习能力和适应能力,抗压能力强,具有拼搏意识;

　　5、投资银行、私人银行客户经理优先,有一定的客户渠道和资源者优先。

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