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业务员工作计划

时间：2024-01-31 07:55:10 工作计划我要投稿

业务员工作计划[集锦11篇]

　　时光飞逝，时间在慢慢推演，我们的工作同时也在不断更新迭代中，立即行动起来写一份计划吧。什么样的计划才是好的计划呢？下面是小编为大家整理的业务员工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

业务员工作计划[集锦11篇]

　　业务员工作计划篇1

　　为加强我行信贷管理，提高信贷工作质量，树立风险、责任意识，做到职责分明，有序地开展信贷工作，促进我行信贷工作规范、稳健地发展，全面地完成20xx年信贷工作任务目标，现对明年工作作出以下计划：

　　一是加强人员业务学习和培训，提高信贷队伍素质

　　在新的一年里，从“以内控防范优先，加强制度落实”的角度加强信贷人员队伍建设，信贷部工作计划。20xx年，着重抓好信贷部人员的培训，计划在第一季度以金融法规、各项制度、经营理念和信贷业务规范化操作程序及要求等内容为重点进行普及培训，在较短时间内进一步提高从业人员的理论水平政治水平和业务素质。

　　定期组织学习金融方针政策法律法规和上级文件精神，努力提高政治觉悟和业务素质，增强依法合规经营的自觉性。同时对个人商务贷款二手房贷款车贷及贷款五级分类等新业务进行专项培训。

　　二是加强信贷管理，规范业务操作，提高信贷资产质量

　　在确保新增贷款质量上，

　　一是加强对信贷员贷款权限的管理，严禁信贷人员发放超权限贷款。

　　二是加大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力度，发现一起，处罚一起。

　　三是认真开展贷前调查，准确预测贷户收益，确保贷款按期收回，工作计划《信贷部工作计划》。

　　四是严格执行大额贷款管理制度。

　　五是严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法，担保人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等，通过以上措施，确保信贷资产质量逐年提高。

　　六是全面进行信贷档案统一模式、规范化、标准化管理，实行专柜归档、专人保管，并建立调用登记制度，保证档案的完整性。人员调离或换片，贷款档案应办理移交手续，由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字，促进全辖信用社的信贷档案管理工作提档升级。

　　四是加大信贷规章制度的执行力度

　　首先要落实“三查”制度，坚持做到防范贷款风险在先，发放贷款在后，每笔贷款都坚持按“三查”的内容、要求、程序认真进行调查、审查和检查，并填写“三查”记录簿，严格考核。报审贷会审批的贷款都必须有信贷人员的'调查报告和审贷会记录。

　　其次要落实审贷分离制度，贷款发放实行审贷分离和分级审批的管理制度，每笔贷款都必须经信贷部主任审查、登记、签字后才能发放，坚决杜绝信贷员“一手清”放贷。第三要加大违规违纪行为的惩处力度，严肃查处违纪违规人员，对因违纪违规等原因造成不良贷款的责任人实行在岗清收、下岗清收等行政处罚，情节严重者，由责任人承担贷款赔偿责任。

　　五是明确信贷投放重点，不断优化信贷结构

　　20xx年我部将按照“分类指导、区别对待”的原则，明确信贷投向。一是提高商户贷款和保证贷款的比重，少发放农户类或联保类贷款，以优化信贷结构，降低风险资产。

　　如果明年开放了个人商务贷款，要积极并大力地发放房地产抵押贷款，提高抵押贷款占比。要合理调整贷款担保方式，尽量少办理联户联保贷款，坚决杜绝垒大户贷款和顶冒名贷款。二是加大对农业规模种植养殖业、特色农产品行业贷款的支持力度。三是积极加强信用村屯的创建。对还款意愿好还款能力强的农户要重点支持。

　　六是持续做好五级分类，确保分类结果准确无误

　　20xx年，我行在全面推行信贷资产风险分类工作中还不同程度地存在着一些问题：

　　一是思想认识不到位，对风险分类的重要性、艰巨性认识不足；

　　二是人员素质不匹配，距离准确运用风险分类的方式方法识别、防范和控制信贷风险还存在较大差距；

　　三是风险分类基础性工作不牢固，风险分类制度不健全，分类程序和认定组织欠规范；四是风险管理能力不强，未能紧密结合信贷资产不同的风险类别及特点，采取有针对性的强化管理措施等。对于上述问题，20xx年我部将进一步强化风险管理理念，完善工作机制，改进工作措施，将风险分类作为强化信贷管理、健全风险防范长效机制的一项重要工作切实抓好，抓出成效。

　　业务员工作计划篇2

　　今年，我将一如既往地按照公司的要求，在去年工作的基础上，本着“多沟通、多协调、积极创新”的指导思想，确立工作目标，在XX全面开展工作。目前的工作计划如下:

　　一、对于老客户，熟客，要经常保持联系，有时间有条件的时候送一些小礼物或者招待客户，稳定与客户的关系。

　　二、在拥有老客户的同时，要不断从各种媒体获取更多的客户信息。

　　三、要取得好的效果，必须加强业务学习，开阔视野，丰富知识，采用多样化的形式，将业务学习与沟通技巧结合起来。

　　四、今年我对自己有以下要求

　　1:每个月要增加一个以上的新客户，要有20个潜在客户。

　　2:每周做一次总结，一个月做一次大总结，看看工作中犯了哪些错误，及时改正以免下次再犯。

　　3.在见客户之前，要多了解客户的状态和需求，然后做好准备，这样才可能不失去这个客户。

　　4.不能有来自客户的隐瞒和欺骗，这样就不会有忠诚的客户。在一些问题上，你和客户总是在一起的。

　　5.要不断加强业务学习，多读书，上网查阅相关资料，与同行交流，从中学习更好的方式方法。

　　6:对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低，太卑微。给客户留下好印象，为公司树立更好的形象。

　　7:客户遇到问题，不能不管。我们必须尽力帮助他们解决这些问题。先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。

　　8:自信很重要。永远告诉自己，你是最好的，你是独一无二的。只有健康、乐观、积极的工作态度，我们才能更好地完成任务。20xx业务员销售工作计划；20xx业务员销售工作计划。

　　9.要和公司其他员工有良好的沟通，有团队意识，多沟通，多讨论，不断增加业务技能。

　　10:对于今年的销售任务，我会努力完成6000台的任务，为公司创造更多的利润。

　　以上是我今年的工作计划。工作中总会有各种各样的困难。我会向领导请示，问同样的问题讨论事情，一起努力克服。为公司做出你最大的贡献。

　　首先，制定详细的工作计划

　　结合公司现有资源，充分利用去年的销售报告，努力开拓广告市场。虽然目前摆在我面前的问题很多，但还是要最大限度的争取终端广告的投放。同时，我们应该为仍然发展的市场打下坚实的基础，争取更大的投放，吸引长期客户。根据我们公司终端数量的增长速度，可以调整我们的.工作策略和思路。

　　第二、季度工作安排

　　1.第一季度以市场培育为主，扩大公司的影响力、知名度和推广速度。因为是在两个节日的特殊时期，很多公司的宣传计划已经完成，节后会有一个广告投放的低谷期。我会充分利用这段时间来补充自己的专业知识，同时也会加强与客户感受的联系，适当找一些小客户投放广告。但是，我预计对方会要求很低的折扣，或者用商品支付广告费。

　　2.第二季度，因为“五一劳动节”的影响，广告市场将迎来一个小高峰期，并且随着天气的变化，气温不断上升，洗浴用品、夏季饮品、防蚊用品等广告。将是重点发展对象。

　　3.第三季度“十一”和“中秋”双节，广告市场将为下半年带来开门红，白酒、保健品、礼品等部分产品将加入广告行列。而且随着我公司终端铺设数量的增加，一些长期的大货量客户也可以逐渐渗透进来，为年底的广告大战做好充分准备。

　　4.年底的广告工作是一年中的高峰期，加上我们的终端铺设和客户推广。我相信现在是我们广告部最热的时候。随着冬季婚礼人群的增多，婚庆服务和婚庆用品也会加入广告行列，双节的广告氛围也会在这种环境下随之而来。

　　我会在一年的不同时间进行有针对性、有计划的工作。同时，我将不断调整我的工作思路，加强客户开发，正确地把我们的广告销售提高到一个新的水平。

　　第三，制定学习计划。

　　市场开拓是需要根据市场不断变化的情况不断调整经营思路的工作。商务人士不断提升自己的知识是非常重要的，因为这直接关系到一个商务人士与时俱进的步伐和商业的生命力。我会根据补充新能量的需要及时调整学习方向。产品知识、营销知识、投放策略、数据、媒体运营管理等相关广告知识都是我想掌握的内容。知己知彼才能百战百胜(这方面也希望公司给予我们业务人员支持)。

　　第四，加强思想道德建设。

　　一个人的成功不是成功，因为我们是一个团队。今年，我将加强思想道德建设，增强大局意识，增强团队意识，强化责任意识。积极做好工作。我会尽力帮助领导减轻工作压力。

　　业务员工作计划篇3

　　我认为要展开好一名销售跟单文员的工作，真正的大展拳脚，促进公司订单的顺利完成，应该遵循以下几点逐步进入角色：

　　一、7天之内了解工厂生产的产品

　　包括它的外观，质地，特性，优点，缺点，用途。虽然跟单文员不属于工程技术人员，似乎不需要对产品有更多的了解。其实不然。首先，在与客户沟通时，如果你对产品只一知半解，那么客户对你的信任度会大打折扣，甚至会怀疑你的工作能力。当客户向你咨询时，你也只能支支吾吾，或者老是去向技术人员打听，客户不可能放心的把订单交给你去做。也没有任何优势吸引客户向你下单。

　　跟单人员的虽然不是官，但是他的门禁权限却很广，他可以进出多个部门，这就给我们学习新产品提供了便利的渠道，只要你不怕苦，不怕累，勤下车间，不耻下问，没有学不会的东西。纺粘无纺布，熔喷无纺布等，相信很快会被我熟知并熟练的运用。

　　二、在最短的时间内弄懂生产过程及工艺

　　刚开始，一般人会认为跟单文员只需知道生产订单的进度就可以了，好像白领一样，坐在办公室，打着电话，发着email就可以掌控一切。一个优秀的跟单人员，会非常熟悉产品的工艺流程，生产一定数量的产品所需要的生产时间。会亲自进车间察看大货的进度。当积累经验久了，无论是工艺还是货期你都可以直接回复客户。

　　三、熟悉各部门的工作流程，按照公司的规定来办事

　　每一个公司都有自己的工作模式。如果每个人都按照自己的流程来进行工作，那么将会导致公司秩序的混乱，各个部门的工作也会受阻。严重的会导致公司蒙受经济及名誉上的损失。比如说，公司规定收到客户订单需要经理部门签名确定。有一天，跟单员张三收到编号为a-001产品的订单，当时经理部门正在讨论产品调价的.问题。下面的文员还没得到具体的通知。这时，张三，直接将订单发给生产线，催促生产。没有给经理确认，而此时，a-001的产品因为原材料涨价的问题需要涨价。但大货已经在生产了，张三跟客户多次协商价格都调不上来。如果这时停止生产，那么那些半成品都会变为废品。如果让大货完成而不运送给客户，那你就违了约，且失去了信誉。最后只能亏本卖给了客户。这样就直接造成了公司亏损。

　　四、了解货物的运输

　　出国的货物一般通过船和飞机，国内的货物通过公司安排汽车或者安排物流公司运送。在订单完成之前，跟单文员要认真选择运输公司，并考察他的信誉度，是否有能力运送此批货物。xx公司货物的运送主要通过物流来完成，我会尽快熟悉这些物流公司。经常与物流工作人员沟通，保证货物安全准时到达目的地。

　　五、熟悉了解客户

　　对于客户的订购产品的习性要有足够的了解。当出现异常情况时，可以做出果断的处理。比如说，客户订购的产品，在外观或者包装上有一点微小的瑕疵，新来的跟单员可能会请示上级领导或者跟客户协商是否能接受这种不达标的产品，如果是一位老跟单员，可以自己做出判断。不必劳烦他人。

　　六、正确对待客户服务

　　跟单文员实际上是公司和客户之间的一个窗口。首先，你是公司的雇员，你得对公司绝对忠诚，事事站在公司立场上，为公司着想。在客户那边，你必须坚持“客户是上帝”的原则。要让客户感觉到他是客户，正在享受星级的服务。客户不会理会公司其他部门是怎么运作，也不想知道更多，他只会与你联系，了解他的订单，了解他的货期。所以要做一个明亮清晰的窗口，要看清事实，冷静处理。我记得在东莞工作期间有一位同事，她总是盲目的满足客户的一切要求，从来不敢说“no”，根据工厂实际生产情况，订单的货期根本不能按照客户的时间交货，这位同事会说“ok”。后来只好安排订单外包出去，结果货期和质量都达不到要求。有时，客户给她一个新开发项目，所有人都晓得这个产品以我们现在的工艺无法完成，可这位同事总说：no problem!一个新项目来来去去搞了两三个月，既浪费了时间，又得罪了客户，最后又丢给客户自己去找其它厂商。这时客户时常打电话抱怨公司的服务不好，销售人员不好。慢慢的这位客户的订单越来越少，最后换了供应商。

　　七、加强与生产线的沟通，与车间工作人员保持良好的人际关系

　　跟单人员最关健的工作是沟通，跟催。如果与车间相关工作人员关系处理不好，那么跟单工作很难展开，根本无法促进生产，保证订单的顺利完成。

　　八、努力学习《中华人民共和国合同法》相关条款

　　在以往的工作中，很少接触到法律，因为全是国外订单。公司都会由专业人士起草一份谨密的固定合同格式。所有的销售员都采用统一的格式，只是修改一下客户名，货名，价格，货期，付款方式，备注等等。遇到的经济纠纷较少。遇到不付款的客户，在发电子邮件或打电话催款无效的情况下，有时是派国外公司驻外工作人员上门请款。在跟单过程中，只要重视与客户交流时的书面证据，一般都不会有问题。我记得有一次，一个法国的客户给我下了一张订单，他们的订单是法文，没有其它英文描述。也没有以往的英文货物编号。我通过数量和单价判断是一个装戒指的戒指棉，我查出该客户以往的订货记录，找出当时出货的照片，电邮给了客户，问他是否是需要这个产品。客户在电邮中回答yes。出货后的几个月，收到客户的投诉，说我们做错货，要求我们赔。我立即找出当时的电子邮件，客户只好承认是他们那边没有沟通好。然后重新下了一张订单。当时，生产部门也很高兴，因为上一单的货很容易生产，而且单价高，现在又来一张类似的订单，要知道，产量和销售额是与工人的奖金挂钩的。在国内，如果法律学得好，就可以避免可以很多不必要的麻烦，避免合同有漏洞，别人有机可趁，造成公司受损。

　　九、主动积极的寻找客源

　　之前跟国外订单，都是公司指派老客户，有时是从阿里巴巴或一些香港网站来几个询盘的客户，几番寒暄，然后按客要求做样版，收取样版费用。收到大货订单，出货。对于国内客户开发这一块，真是知之甚少。我认为要多留意国内城市对无纺布的需求动向，适时与之联系，展现公司及产品的优势，尽量为公司争取一些客户，拉一些订单。订单是公司的命脉，有了订单工厂才能运转。

　　十、保持乐观的工作心态

　　跟单工作是复杂，繁锁的。在订单多的季节，有时，你真的想借一个脑袋来用，连喝水上厕所的时间都没有，晚上做梦也在查货。这时你要保持一个平和的，乐观的心态，合理的有秩序的处理好手头上的事，分清轻重缓急，处理一件就少一件。相信自己的能力，这些棘手的事总会完成。在订单少的季节，也不要灰心，振作起来，趁空档对自己多充电，多学习专业知识。

　　以上是我根据以往的经验做的一个工作计划，因为没有正式进入xx公司学习观摩，所以写得较为粗糙。有不妥之处或不完善的地方敬请指出，谢谢!

　　业务员工作计划篇4

　　首先可以确定的一件事情便是自己在以往的工作中的确存在着一些不足，无论是思考问题不够周全还是与客户交流时太过于刻板都不是什么好事情，所以在第四季度的时候我应该要将自己的行程路线规划清楚再去拜访客户，只有做好了完全的准备才能够在与客户的交流之中占据主动的地位，而且有些时候让对方看出自己的底气不足也会为当前的业务办理工作带来相应的困扰，所以说话自信与始终保持不变的笑容才是用来应对客户疑虑的最好方式，只不过在这之中作为业务员的自己也应该要给对方留有一丝余地才能够保证业务谈判获得相应的成功。

　　其次我应该明白说话的艺术才是当前的自己急需解决的问题，无论是一些看似正常的人情世故还是自己对业务介绍的工作都没有想象中那么简单，只有带着诚意介绍清楚当前的业务并做好后续工作才能保证客户对此感到满意，况且对于当前的自己来说能够站在客户的角度来思考问题才能够有着一定的进步，只不过在这方面还是应该要考虑稳妥一些才不至于出现一些意外，有些时候我应当理解作为业务员本应谈好的业务突然进行不下去是很正常的事情。

　　最后我应该要保持一个冷静的态度才能够从失败中获取经验，尤其是做业务员这一行决不能够被情绪控制自己的`大脑才能够有所成就，因此在第四季度的时候我应该要珍惜每一次用来培训员工的机会并加以学习，即便是在处理业务的途中自己也要保持沉着冷静的态度来确保眼前的工作没有任何的疏忽之处，因此我应该要相信自己能够在第四季度的时候做到前三个季度都没能做到的事情，即便这一次依旧如同过去一般变得平凡也要善于总结出工作中的不足。

　　即便有所准备不一定能够获得机遇也应该要懂得自勉，因为我明白机遇的难得才会不断加强自己来找到解决当前问题的方法，有些时候面对竞争激烈的职场只有不断努力才能够从中找到自己上升的空间，善于发现问题才能够找出自己在业务员工作中做得不够好的地方，这样的话迟早有一天我能够通过业务员这份工作来完成自己曾经的梦想。

　　业务员工作计划篇5

　　时间过的真快又是一年,在外面兜了一圈又回到润滑油行业,这次我选择了泰国原装进口润滑油ptt，进到ptt感觉还蛮好的，不论是产品还是管理与工作氛围都很不错，特别是我们的蔡总，为人温和，善解下面的员工，在这样的老总下面做事，使我工作激情及踏实。这两个多月客户做了不少，虽然附出的劳动没有得到结果,很多次对我的打击也不小, 古语有云：磨刀不误砍柴工。就是放在今天的社会工作中，也深刻的指引和提示着我们。要在进取工作的基础上，先找准思想方向，即要有着明确的意识感观和积极的工作态度，方能付诸于努力工作的实践之中。使之事半功倍，付出总会有回报的.努力了就会有希望,不努力就一定不会有希望.成功是给有准备的人.

　　在蔡总和李经理的支持帮助下，我不断加强工作能力，本着对工作精益求精的.态度，认真地完成了自己所承担的各项工作任务，工作能力都取得了相当大的进步，为今后的工作和生活打下了良好的基础，现将我的一些销售心得与工作情况总结如下：销售心得：

　　1 知彼知己，百战不殆

　　作为一名合格的销售人员首先要对自己所售产品非常熟悉了解，了解自己产品的优点与缺点，适合那些客户群体，才能更好的向客户展示自己与产品的专业性，才能迎得客户的关注与信任。当然对竞争对手也不要忽略。要有针对性的了解对手产品的优势与劣势；才能对症下药，用我们的优势战胜客户的劣势，比如我们的是原装进口，能省燃油3%-8%就略胜同行，这就是我们的优势所在，在与客户介绍产品时尽量多介绍自家产品的优势。缺点方面尽量少提，其他油品的缺点与不足也不要恶意去攻击与批判，要引导客户去分析判断，建议客户通过实地考察。

　　2、不要轻易反驳客户。先聆听观察客户的需求。就算有意见与自己不和也要委婉的反驳，对客户予以肯定态度，学会赞美客户。

　　3、向客户请教。要做到不耻下问。不要不懂装懂。虚心听取客户的要求与他们所修车的技术。

　　4、实事求是。针对不同的客户才能实事求是。

　　5、勤奋与自信；与客户交谈时声音要宏量，注意语气，语速。

　　6、站在客户的角度提问题，分别有渐进式与问候式。想客户之所想，急客户之所急。

　　7、取得客户信任，要从朋友做起，情感沟通。关心客户，学会感情投资。

　　8、应变能力要强，反映要敏捷，为了兴趣做事。

　　9、相互信任，销售产品先要销售自己，认同产品，先人品后产品。

　　10、注意仪表仪态，礼貌待人，文明用语。

　　11、心态平衡，不要急于求成，熟话说：心如波澜，面如湖水。

　　12、让客户先“痛”后“痒”。

　　13、不在客户面前诋毁同行，揭同行的短。

　　14、学会“进退战略”。

　　工作总结：

　　一、认真学习，努力提高

　　因为ptt是新品牌在无锡一人不知，工作初期遇到一些困难，但这不是理由，我必须要大量学习行业的相关知识，及销售人员的相关知识，努力把我管辖的区域每个客户跑到位，把客户情况了解清楚，再一一想出应对策去攻克，才能在无锡润滑油这个市场中，不被淘汰，而我们所做的工作也在随客户的需求不断变化而变化，要适应工作需要，唯一的方式就是加强学习及勤奋。

　　二、脚踏实地，努力工作

　　我深知润滑油销售是一个工作非常繁杂、任务比较重的工作。作为润滑油业务员，不论在工

　　作安排还是在处理问题时，都得慎重考虑，做到能独挡一面，所有这些都是润滑油业务员不可推卸的职责。要做一名合格的润滑油业务员，首先要熟悉业务知识，判断客户，进入角色。有一定的承受压力能力，勤奋努力，一步一个脚印，注意细节问题。其次是认真对待本职工作和领导交办的每一件事。认真对待，及时办理，不拖延、不误事、不敷衍。

　　三、存在问题

　　通过两个多月的工作，我也清醒地看到自己还存在许多不足，主要是：

　　一、扫街不到位，针对意向客户没有做到及时跟踪与回访，所以在以后的工作中要每一块区域划分，一个一个跑，做到一个客户也不漏，再将客户的意向度分门别类，做好标记，定期回访，以防遗忘客户资料。

　　二、由于能力有限，对一些事情的应对还不太妥当。要加强认真学习销售员的规范。三对下面的业务员没及时的沟通和工作的细化安排明年工作计划：

　　一把每个区域没跑到的客户，从新搜索一边。

　　二把销量大的客户分出来做为重点，一一想出对策。

　　三把已放货的客户进行沟通，了解他们的需求和顾忌，再想方法把他们推销，使他们挣到钱，我们的销量增加。四协助蔡总把公司的事好，11年没怎么管理业务员，使让他们有个过渡，12年我要重新让他们改变思路，制度规定以及营销的方案，实施到位，把我们团队打造成狼的团队，使我们在12年里有个大丰收。总之，在工作中，我通过努力工作和不断摸索，收获非常大，我坚信工作只要用心努力去做，就一定能够做好。回首20xx,展望20xx!祝蔡总在新的一年里生意兴隆，财源滚滚！李经理的业绩北方第一，工作顺利，也祝我自己在新的一年里业绩飚升！做到其他业务员的榜样。

　　业务员工作计划篇6

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范化的保险服务体系

　　承保是保险公司经营的动力源，是风险管控、实现经济效益增加收入的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20xx年度里，公司将强化业务管理工作，提升承保风险管控能力。

　　1、对承保业务快速高效地进行审核，利用风险管理技术及合理的定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务情况进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

　　2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

　　4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的'培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过去年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，xx在20xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

　　2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

　　3、以xx中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由xx设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高xx业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4、在20xx年x月之前完成xx营销服务部、xxx营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌

　　根据去年xx保费收入xxx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20xx年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xxx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。去年10月我司经过积极地努力已与……银行等签定了兼业代理合作协议，20xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

　　今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，xx将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

　　业务员工作计划篇7

　　一、数据分析：

　　1、季度任务完成进度;

　　2、未按计划完成的客户网点列表;

　　3、特殊项目完成进度;

　　二、6月份销售业绩分解：

　　1、本月销量分解客户列表，并标注匹配的.主要政策;

　　2、实地拜访客户类表，并标注主要工作事项;

　　3、促销活动安排及促销人员调用列表;

　　4、特殊项目销售分解目标;

　　三、问题分析：

　　1、存在问题的销售网点列表，并标注问题点及产生的影响;

　　2、对产生的问题是否有解决的办法;

　　3、销售环节的问题表现，及解决建议;

　　四、销售月工作计划

　　将六月重点配套工作项目计划及地区、网点、日程安排列表;

　　五、增长点：

　　1、销量增长网点列表及措施;

　　2、新客户、新项目拓展地区网点类表及日程

　　六、改进：

　　1、对公司流程、制度的改进建议;

　　2、政策措施、资源调配的改进建议。

　　业务员工作计划篇8

　　时刻仍然遵从其亘古不变的规则延续着，又一个年头成为前史，仍然如曩昔的诸多年一样，已成为前史的xxx年，相同有着许多美好的回想和诸多的慨叹。20xx年关于白酒界来讲是个艰屯之际，尽管10年的全球性金融危机的影响在逐渐削弱，但整体经济的回暖需要一段时刻的过度。国家对白酒消费税的调整，也在业界引起了一段时刻的x动，紧接着又是全国性的严打酒驾和当地性的禁酒令，关于白酒界来说更是落井下石。在这样崎岖的一年里，咱们蹒跚着一路走来，其中的高兴和忧伤、xxx和无奈、困惑和感动，真的是无限慨叹。

　　一、担任区域的出售成绩回忆与分析

　　（一）、成绩回忆

　　1、年度总现金回款110万，超额完成公司规定的使命；

　　2、成功开发了四个新客户；

　　3、奠定了公司在x西南，以xx为中心的要点区域商场的运作的基础工作；

　　（二）、成绩分析

　　1、尽管完成了公司规定的现金回款的使命，但距我自己拟定的200万的政策，相差甚远。首要原因有：

　　2、上半年的要点商场定位不明确不坚定，首要定位于平邑，但由于平邑商场的特殊性（当地保护）和后来经销商的重心转移向啤酒，终究改变了我的初衷。其次看好了泗水商场，尽管商场环境很好，但经销商配合度太差，又抛弃了。直至后来选择了xx“天元副食”，已近年底了！

　　3、新客户拓宽速度太慢，且客户质量差（大都小是客户、实力小）；

　　4、公司服务滞后，特别是发货，这样不光影响了商场，一起也影响了经销商的出售信心；

　　5、新客户开放面，尽管执行了4个新客户，但离我本人拟定的6个的政策还差两个，且这4个客户中有3个是小客户，销量也很一般。这首要在于我本人片面上造成的，为了回款而不太重视客户质量。俗话说“选择比努力重要”，经销商的“实力、网络、配送才能、配合度、投入意识”等，直接决定了商场运作的质量。

　　6、我公司在xx已运作了整整三年，这三年来的失误就在于没有做到“要点抓、抓要点”，所以吸取前几年的经验教训，本年我个人也把寻找要点商场纳入了我的常规工作之中，终究于09年11月份决定以金乡为核心运作济宁商场，经过两个月的商场运作也探索了一部分经验，为明年的运作奠定了基础

　　二、个人的成长和缺乏

　　在公司领导和各位搭档关怀和支持下，09年我个人无论是在业务拓宽、组织和谐、办理等各方面都有了很大的提高，一起也存在着许多缺乏之处。

　　1、心态的自我调整才能增强了；

　　2、学习才能、对商场的预见性和控制力才能增强了；

　　3、处理应急问题、对他人的心思情况的掌握才能增强了；

　　4、对整体商场认识的'高度有待提高；

　　5、团队的办理经验和整体区域商场的运作才能有待提高。

　　三、工作中的失误和缺乏

　　1、xx商场

　　尽管当地保护严峻些，但咱们经过关系的和谐，再加上商场运作上低调些，还是有必定商场的，何况经过一段时刻的商场证明，经销商开发的特曲还是十分投合农村商场消费的。在冷季降临前，由于我没有可以同经销商做好有效沟通，再加上服务不到位，终究经销商把精力大都倾向到啤酒上了。更为失误的就是，代理商又接了一款白酒沂蒙老乡，而且厂家支持力度挺大的，对咱们更是淡化了。

　　2、xx商场

　　尽管经销商的人品有问题，但商场环境的确很好的（无当地强势品牌，无当地保护）且十里酒巷一年多的酒店运作，在商场上也有必定的积极因素，后来又拓宽了流通商场，并且商场反应很好。失误之处在于没有提早在费用上压住经销商，以致后来管控失衡，终究导致合作失败，功败垂成。关键在于我个人的手腕不够硬，对工作的预见性缺乏，反映不够快。

　　3、xx商场xx的商场基础还是很好的，只是经销商投入意识和公司办理太差，以致咱们人撤走后，商场严峻下滑。这个商场我的失误有几点：

　　（1）、没有可以引导经销商按照咱们的思路自己运作商场，对厂家过于依靠；

　　（2）、没有在恰当的时候寻找合适的其他潜在优质客户作弥补；

　　4、整个xx年我造访的新客户中，有10多个意向都很强烈，且有大部分都来公司考察了。但终究执行很少，其原因在于后期盯梢不到位，自己信心也缺乏，浪费了大好的资源！

　　四、xx年曾经的部分老商场的工作展开和问题处理

　　由于曾经咱们对商场的掌握和费用的管控不力，导致10年曾经的商场都留传有费用对立的问题。经同公司领导洽谈，以“xxx开展”为准则，采劝一地一策”的政策，针对不同商场各个处理。

　　1、尽管公司有费用但必须再回款，以多发部分比例的货的方法处理的，双方都能承受和了解；

　　2、自己做包装和瓶子，公司的费用作为酒水款使用，自行出售；

　　经过以上方法对各商场问题逐个处理，尽管前期有些阻力，后来也都承受了且运行较平稳，彻底处理了曾经那种对厂家过于依靠的心思。

　　五、“办事处加经销商”运作模式运作区域商场

　　根据公司实际情况和近年来的商场情况，咱们一向都在探索着一条运作商场的捷径，真实表现“办事处加经销商”运作的成效，但必须符合以下条件：

　　1、商场环境要好，即便不是太好但也不能太差，比如当地保护过于严峻、当地就太强等；

　　2、经销商的质量必定要好，比如“实力、网络、配送、配合度”等；

　　办事处运作的具体事宜：

　　1、办理办事处化，人员本土化；

　　2、产品大众化，首要定位为中档消费人群；

　　3、运作渠道化、个性化，以流通渠道为主，要点操作大客户；

　　4、要点扶持一级商，办事处真实表现到协销的作用；

　　六、对公司的几点建议

　　1、加强产品方面的硬件投入，产品的第一印象要给人一种“物有所值、物超所值”的感觉；

　　2、完善各种规章制度和薪酬体制，使之更能充分发挥人员的片面能动性；

　　3、会集优势资源聚集样板商场；

　　4、重视品牌形象的塑造。

　　总归xxxx年的功也好过也好，都已成为前史，迎接咱们的将是崭新的xxxx年，站在x年的门槛上，咱们看到的是希望、是丰盈和硕果累累！

　　业务员工作计划篇9

　　1.制定出周工作计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑北京市地广人多，交通涌堵，预约时选择客户在相同或接近的地点。

　　2.见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，先了解决策人的`个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。

　　3、从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考，并为工程商出谋划策，配合工程商技术和商务上的项目运作。

　　4、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。

　　5.填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段工作。

　　6、前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。

　　7、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作。

　　8.投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误。

　　9.投标结束，及时回访客户，询问投标结果。中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸(设备安装图及管线图)。

　　10.争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时间响应工程商的需求，争取早日回款。

　　业务员工作计划篇10

　　来到本公司做业务员已经半月有余，说句实在话，我今天才发现我有很多东西都不懂，还有很多东西要学习，一开始来到公司根本不知自己该干些什么，一直在等待安排；这样做也太被动了，记得有句话是这样说的：“一旦被动起来就意味着要失败！”

　　所以在听过尧总的教训后，深有感触，一定要给自己今后的工作做一个安排，让自己主动起来！

　　现在我作为一个业务员，其主要目标与任务就是拿到单子，但是拿到单子需要达到哪些条件呢？这些条件我满足了几个呢？

　　这是我经过尧总的点醒及自己的想法所总结出的条件：

　　一、要熟记公司的产品及产品规格。

　　二、了解公司各种产品的报价

　　三、要会做方案

　　四、要知道我们公司的客户都有哪些

　　五、了解同行公司信息

　　六、沟通能力强，能打动客户

　　七、做事认真踏实，按时完成该做的任务

　　八、不要忽略各种细节，细节决定成败

　　我暂时也只能总结出这些了，也许还有我没总结出来的，这还要让尧总多多斧正。但是即使自己之总结除了这几条，但是我自己能勉强做到的也只有七八两条，第一条也只记得一部分！第二条虽然也记得但是还是忘得差不多了，至于三四五六条的硬性指标更不用提了，

　　一个都没掌握！到现在我已经来公司半个多月了，我如今才发现我的进展竟然如此之慢！危矣！如果不是尧总的指导，也许我永远也不知到自己的情况竟然那么的糟糕！

　　如今再怎么自责也没用了，只能是尽量挽回这段时间是我损失！不过要挽回损失就要冷静，千万不能慌，不能乱！否则只能是毫无目的的乱作，到头来还是一场空！所以一定要给自己做一个计划，一个安排！

　　我现在的.主要缺点是一些硬性的识记指标不过关，所以要花一段时间去记这些东西，不过记忆这种东西并不是一触而就的，而是需要长时间的温习及运用才能记入脑海深处，否则只能是记得快忘得更快！

　　每周安排：一周七天，每天抽出半个小时到一个小时去记忆一些要熟记的东西。比如报价、产品规格等。

　　上午记忆好，精神好，所以每天上午多看看方案等资料学习并尝试自己做方案；

　　下午就多上网，看看同行业的各种销售信息、产品信息等。我打算用20天的时间去完成这个计划！

　　尧总说过，凡事都要留有余地，所以我这个虽然是补救性计划，但也要留下时间等公司的安排，所以每周我就抽出1~2天来听公司的安排。

　　在我完成这20天的补救计划后，我接下来面对的就是要与客户沟通争取拿单子了！至于这一步的计划，我还没达到过，现在也只能

　　做一个初略的安排，接下来还需要尧总的指导，谢谢！

　　业务员工作计划篇11

　　年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕“抓队伍、促发展，优结构、增效益，严管控、防风险”这条主线，和个险业务工作“扩充人力、提高产能、强化管理”的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕“携手创富”这一主题，大力发展xx年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。

　　回顾年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：

　　一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。

　　年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了次全市范围内的大型业务企划工作：

　　一季度，为了实现xx年首季，特别是首月业务开门红，我们于年12月11-13日在延安窑洞宾馆以年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于年12月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。

　　二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险1XX年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了《中国分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。

　　通过努力，我们于6月15日，以20xx年期保费万元的'收入，圆满完成了省公司下达的半年XX年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。

　　二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。

　　前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围;2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务工作。

　　3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。

　　三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。

　　2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。

　　通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德，为以后长期从事这项工作奠定了基础截止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数达到人。每期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。

　　四、抓增员、有效提升销售队伍规模。

　　自年1月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性。2月份，围绕增强各级主管的自主经营意识，以基本法为抓手，在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为使此项活动用制度的形式确定下来，我部制定下发了《中国分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案》，并在2月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导，力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管达标后的激励措施，让人人都参与到标准化营销团队创建中来。

　　五、狠抓农村标准化营销服务部建设。

　　在年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来，结合我市实际情况，农村营销服务部建设继续以“两实一大”为目标，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实。为此，我们在充分调研的基础上结合《中国保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设--三年规划》，制定下发了《中国保险股份有限公司延安分公司年农村标准化营销服务部创建方案》，进一步明确了年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和20xx年期业务发展目标。

　　六、加强组训队伍建设，提高组训工作积极性。

　　根据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，分享了组训人员的工作经验，透明了组训人员的收入情况，安排部署了每个阶段的工作。

　　七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作。

　　在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务部门做好非现金收付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国分公司非现金收付费操作指南，并印制成册，下发给每个销售人员，对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基础。

　　我是财产保险股份有限公司的一名普通的业务员，我入司2年以来，无时不刻的感受着财产保险文化的熏陶。在那种：以人为本，我为人人，人人为我的公司精神文明的感染下，自身素质得到了快速的提高和成长，在此我衷心的感谢公司各位领导给予的关怀与帮助。同时在近两年的工作中也遇到了一些困难和问题。

　　例如：

　　1、公司的出单系统程序比较的不给力，有时出个单子因为系统的缘故，需要客户多等将近半个至一个小时，这样一来的后果将是导致客户产生不信任感和焦躁情绪，以至于对我们业务员以后的展业造成一定影响。

　　2、公司核保政策变动较快：对于我们业务员来说，如果业务要做的好，平时就需要有一些大客户的支持与帮助，在此情况下同样的我们也需要给予这些客户些政策上的支持与帮助，这样才能换来彼此的真诚与信任，双方都得到长足的发展。

　　3、公司组织的培训较少：诚然如古人所云，学习知识如逆水行舟，不进则退;做业务的其实也是如此，我们需要不断的在实践中积累经验及借鉴一些好的，与时俱进的销售手段。这样我们才能不被时代抛弃及淘汰，才能为公司贡献更多的力量！

　　最后再此衷心的感谢各位公司给予的帮助及关怀，同时也祝愿财产保险股份有限公司在新的一年里：蓬勃发展，蒸蒸日上。祝福公司的每位员工：身体健康，万事如意！

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