金融营销的岗位职责(共15篇)
在充满活力,日益开放的今天,我们每个人都可能会接触到岗位职责,岗位职责是组织考核的依据。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编整理的金融营销的岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
金融营销的岗位职责1
工作职责:
一、营销计划管理
(1)根据公司、区域营销及促销日历,完成城市全年营销工作计划,明确工作重点方向,合理利用营销费用;
(2)以全年重要促销期为节点,在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划,并实施落地。
二、营销活动申请、策划、执行与反馈
(3)根据营销计划或销售情况发起营销活动,在系统中申请营销活动;
(4)基于城市经营情况分析,提出城市范围内的营销活动策划思路,组织评审会对策划思路进行调整落实,并参与营销方案评审会进行确认;
(5)保证营销活动执行准备到位,组织门店执行营销活动,监督执行过程并收集汇总各门店数据,完成评估报告并提交区域。
三、渠道开拓及维护(楼盘、设计师/设计公司、异业、同行业)
(6)重点楼盘进行跟踪维护;样板间、楼盘活动洽谈及落地执行;销售营销、物业项目合作的开展;随需随聘人员的签署;
(7)通过设计师维护及营销活动的组织,增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作;
(8)高端异业及同行业的渠道开拓,扩大品牌知名度,提升美誉度,为店面增加客流。
四、市场调研与反馈
(9)进行城市市场调研与信息分析(市场、楼盘、竞品),制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息;
五、数据日常统计工作
(10)日常对数据的统计工作,通过数据分析,制定调整计划,定期反馈区域及店面。
六、公众平台的维护与合作
(11)微信平台信息的发布及活动推广;
(12)做好媒体公关,维护与各个公众媒体的`关系,创造合作机会。
任职资格:
1、26—38岁,大专以上学历,市场营销、工商管理、广告、艺术设计类等相关专业优先;
2、具有较强的观察、分析、计划、组织、协调、沟通谈判能力及较强的市场开拓能力;
3、在所辖城市有较强的人脉基础,业务辐射面比较广泛;
4、围绕业务工作的开展懂得如何整合异业资源开展营销工作;
5、责任心强,能吃苦耐劳。
金融营销的岗位职责2
(1)负责汽车消费金融战略业务的市场开拓、客户管理、营销过程的组织与落地;
(2)提出有针对性的商务政策、市场推广策略,并协调各方资源落实;
(3)负责根据区域市场的差异、分析竞品后制定产品政策,负责制定渠道管理政策;
(4)负责汽车行业项目尽职调查,客户信用评级,撰写项目报告,设计租赁方案,开展商务谈判;
(5)负责合同执行中的'相关工作;
(6)分解并落实年度、季度、月度目标,对销售业绩负责;
(7)领导交办的其他工作
金融营销的岗位职责3
1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的资产配置业务模式;
2、负责重点金融产品筛选,立足全球视野,挖掘符合客户需求的金融产品池。
3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作,从资产配置角度,实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的.多样化配置方案的实施工作;
4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段,推动业务开展,并进行效果追踪分析及持续优化。
5、负责创新业务探索,把握市场方向,探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。
金融营销的岗位职责4
1、熟练掌握公司各类产品知识及销售话术,为客户提供最具针对性的投资解决方案;
2、通过电话与客户进行有效沟通,了解客户需求,解决客户问题并消除客户潜在问题;
3、通过电话接通数量、通话时长、客户信息完整度与销售进程等考核方法推动完成客户成交;
4、结合自身情况,制定并达成各项关键绩效指标及销售目标;
5、按要求定期提交销售工作报表及工作总结(日、周、月、年);
6、在公司合规要求的基础上,配合财务做好应收账款的`管理工作,保证公司的现金流。
金融营销的岗位职责5
1、人寿保险(健康。教育基金。投资理财等)/财产保险(车险。家庭财产保险。货物运输保险等)/证券业务及产品(股票。债券。基金)/银行业务(借记卡。信用卡。信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划。资金信托计划。企业年金)
2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的`理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全
3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
金融营销的岗位职责6
1、销售管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划,制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
2、负责部门的日常管理工作及部门员工的.管理、指导、培训及评估;
3、分析客户需求,维护与指定公司关键顾客的关系,寻求机会发展新的业务;
4、管理、参与和跟进项目进展;
5、建立管理数据库,跟踪分析相关信息;
6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。
金融营销的岗位职责7
1、服务于银行VIP客户,协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务;
2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动,完成公司规定的销售指标;
3、制定区域内阶段性的工作计划,完成销售报表的填报;
4、为银行提供专业的'产品培训;
5、完成领导交办的其他工作。
金融营销的岗位职责8
1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客,不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。
2、新客户的拓展,通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。
3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理,加强个人客户经理的岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理,提升客户经理队伍的专业能力。
4、定期对存量客户的整体情况进行分析(包括概况分析、行为分析、产品分析等等),提升客户粘度。
5、协助团队主管负责客户关系管理系统的'管理和维护,指导客户经理的日常行为规范,幷进行检查、监控。
6、定期收集客户、分行反馈及同业信息,与产品部门沟通,提出新产品或产品组合设想,推动产品的销售,满足客户需求。
7、上级主管安排的其他工作。
金融营销的岗位职责9
1、建立产品营销模式,制订产品营销政策及市场营销计划,并实施执行和监督;
2、策划业务营销方案、阶段性营销活动,牵头实施并跟踪评估;
3、参与产品研发过程,提出产品营销性需求,并参与产品研发过程。
4、负责协助对口机构促销日常运营管理;
5、根据机构促销策略统计分析并追踪落地效果。
金融营销的岗位职责10
1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行,管理本部门员工,协助员工达成业绩任务;
2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导,实行监督考核;
3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况,帮助成员挖掘和维护优质客户;
4、激发团队士气,培养良好的.团队精神;
5、负责营销团队日常管理工作。
任职要求:
1、金融、经济或财经院校专业正规本科学历,有证券、保险、基金或理财师等相关资格证书者;
2、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
3、现任银行理财部门主管/经理、证券公司、保险公司、基金公司、第三方财富管理机构等金融机构部门经理级别以上,并具有8年以上从业经验,3年以上团队管理经验;
4、有一定高端客户资源,有广泛人脉资源者优先;
金融营销的岗位职责11
岗位职责:
1、人寿保险(健康.教育基金.投资理财等) /财产保险(车险.家庭财产保险.货物运输保险等)/证券业务及产品(股票.债券.基金)/银行业务(借记卡.信用卡.信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划.资金信托计划.企业年金)
2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全
3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标.
任职要求:
1、年龄:25-45周岁。
2、学历:高中及以上学历
3、品貌端正,身体健康。
4、有强烈企图心,无不良嗜好,无违法犯罪记录。
5、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强。
6、具有良好的心理素质及良好的'沟通能力。
7、曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先。
8、专业培训:优秀者可培养成为国寿未来专业理财规划师,提供从销售到管理的丰富培训,助你成功!
金融营销的岗位职责12
1、服务所在地优信合作的汽车经销商集团、4S店;
2、宣传推广公司的业务、产品、服务,负责老客户的维护与管理,并不断拓展开发新客户;
3、负责所在地汽车经销商平台的广告及相关金融产品的'售卖与服务,完成公司制定的销售目标;
4、负责客户营销方案的制作和提报,以及销售合同的谈判、签订、收款;
5、组织所在地用户和经销商的培训及活动。
金融营销的岗位职责13
1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行,管理本部门员工,协助员工达成业绩任务;
2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导,实行监督考核;
3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况,帮助成员挖掘和维护优质客户;
4、激发团队士气,培养良好的.团队精神;
5、负责营销团队日常管理工作。
金融营销的岗位职责14
1、根据客户的`不同需求,有针对性的为客户设计及推销合适的产品和服务;
2、每月完成既定的销售指标;
3、协助经理完成销售部其他相关事宜。
4、定期收集市场信息,对客户信息数据进行有效管理与及时更新;
5、结合客户需求与公司产品,整合资源提交解决方案。
金融营销的岗位职责15
一、营销计划管理
(1)根据公司、区域营销及促销日历,完成城市全年营销工作计划,明确工作重点方向,合理利用营销费用;
(2)以全年重要促销期为节点,在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划,并实施落地。
二、营销活动申请、策划、执行与反馈
(1)根据营销计划或销售情况发起营销活动,在系统中申请营销活动;
(2)基于城市经营情况分析,提出城市范围内的'营销活动策划思路,组织评审会对策划思路进行调整落实,并参与营销方案评审会进行确认;
(3)保证营销活动执行准备到位,组织门店执行营销活动,监督执行过程并收集汇总各门店数据,完成评估报告并提交区域。
三、渠道开拓及维护(楼盘、设计师/设计公司、异业、同行业)
(1)重点楼盘进行跟踪维护;样板间、楼盘活动洽谈及落地执行;销售营销、物业项目合作的开展;随需随聘人员的签署;
(2)通过设计师维护及营销活动的组织,增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作;
(3)高端异业及同行业的渠道开拓,扩大品牌知名度,提升美誉度,为店面增加客流。
四、市场调研与反馈
(1)进行城市市场调研与信息分析(市场、楼盘、竞品),制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息;
五、数据日常统计工作
(1)日常对数据的统计工作,通过数据分析,制定调整计划,定期反馈区域及店面。
六、公众平台的维护与合作
(1)微信平台信息的发布及活动推广;
(2)做好媒体公关,维护与各个公众媒体的关系,创造合作机会。
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