投资顾问岗位职责18篇
在当下社会，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的投资顾问岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
投资顾问岗位职责1
职责描述:
1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。
2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;
3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的`风险意识;
4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;
5.有良好行业资源和客户资源者优先;
6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.
工作职责:
1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
投资顾问岗位职责2
岗位描述
1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；
3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的'其他任务。
岗位描述
1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；
3、盘活存量资产；
4、配合营销团队积极拓展新增客户；
5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；
6、完成营业部交办的其他任务。
投资顾问岗位职责3
职责描述:
1、开发和维护财富管理客户;
2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;
3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;
4、完成相应的业绩考核指标。
任职要求:
1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;
2、35周岁以下,全日制本科及以上学历;
3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先;
4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户或者机构客户资源;
5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;
6、具有良好的'表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;
7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力。
投资顾问岗位职责4
1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;
2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;
3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。
4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。
1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;
2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);
3、年龄：25-35岁;
4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验。
投资顾问岗位职责5
1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；
2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的.合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；
3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；
4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。
投资顾问岗位职责6
职责描述：
1、负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议；
2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；
3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；
4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；
5、拓展客户和销售金融、服务产品；
6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；
7、完成营业部及部门安排的.其他日常工作。
任职要求：
1、年龄30周岁以下，具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历；
2、具备2年以上证券或相关行业投资顾问、理财顾问等工作经验；
3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格；
4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。
投资顾问岗位职责7
任职要求：
1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的.学习能力；
2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；
3.熟练使用互联网通信工具；
4.保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；
5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。
投资顾问岗位职责8
一、 岗位职责
1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；
2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；
3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；
4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；
5、 管理指定客户的佣金浮动；
6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录；
7、 所属营业部安排的其他职责。
二、 招聘条件
主要面向应届毕业生进行招聘：
1、 年龄要求：35岁以下；
2、 学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；
3、 专业要求：金融或财经类相关专业；
4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生；
5、 经验要求：无；
6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。
高级投资顾问岗位职责及岗位要求
一、 岗位职责
1、 负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系；
2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；
3、 充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；
4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；
5、 负责所辖客户的佣金管理；
6、 对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；
7、 所在营业部安排的对外投资咨询活动
8、 所属营业部安排的`其他职责。
二、 招聘条件
主要面向社会在职人员进行招聘：
1、 年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；
2、 学历要求：大学本科以上学历；
3、 专业要求：金融专业或财经类相关专业；
4、 经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；
5、 资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部
监管要求执行；
6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。
岗位：营销总监助理
一、 岗位职责
1、客户开发与维护
2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施
3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作
4、定期组织营销活动
5、 协助营销主管做好团队各项工作
6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系
7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责
二、招聘条件
1、 年龄要求：35岁以下；
2、学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；
3、 专业要求：金融专业或市场营销专业；
4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业
或国（境）外知名院校毕业生；
5、 经验要求：无；
6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。
投资顾问岗位职责9
1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;
2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;
3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的.资产管理规划与服务等;
4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。
投资顾问岗位职责10
职责描述:
1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;
2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;
3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率
任职要求:
1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;
2、具有严密的'逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;
4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。
投资顾问岗位职责11
（一）岗位职责
1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；
2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；
3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
（二）招聘要求
1、有金融行业网销经验；
2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；
4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）
5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）
一、基本条件：
1、年龄：20周岁—45周岁
2、相貌端正、身体健康：
3、无不良嗜好，无违法犯罪记录。
4、1年以上工作经验；有过销售从业经验者优先：
5、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出；
6、良好的.心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。
【我们在寻找这样的人！】
1、愿意做一个有素质，有服务意识的绅士淑女；（二本及以上院校毕业）
2、愿意做一个爱学习，爱努力的有志青年；（较好学习力）
3、愿意做一个爱笑，爱表达的乐观青年（亲和力，良好的沟通能力和表达能力）
4、愿意做一个有爱心，有梦想的有爱青年（愿意参加公司的各项公益活动）
【你未来会成为这样的人！】
1、努力学习专业知识，成为行业专家（学习专业知识，了解公司的产品：豪宅项目+金融产品）
2、面对面接触高端客户（了解客户的核心需求，进而匹配相应的产品与服务）
3、发挥专业优势，实现自我价值（帮助客户完成所有交易服务）
岗位要求：
1，有销售类型的工作优先
2，形象气质佳，五官端正。
3，能吃苦耐劳。
4，有过同行业经验者优先。
5，有较强的荣誉感和责任感。
投资顾问岗位职责12
1.主持投资顾问部日常管理工作。
2.落实营业部下达的各项任务和指标。
3.负责团队的`建设、维护，负责内部培训和考核工作。
4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。
5.完成营业部交办的其他任务。
投资顾问岗位职责13
1、根据公司提供的资源，通过电话或网络推进销售进程，销售公司相关产品，促成交易，完成公司下达的销售指标。
2、根据公司部门要求，做好新老客户跟踪；
3、根据客户的'委托，帮助客户实施理财计划；
4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售；
5、做过直播间优先考虑。
投资顾问岗位职责14
岗位描述：
1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；
2、制定投资顾问部的客户服务计划；
3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；
4、研究金融衍生品的'规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；
5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；
6、完成营业部交办的其他任务。
投资顾问岗位职责15
1、开发、服务、维护公司自有存量客户；
2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；
3、向客户推介公司的理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；
4、协助营业部完成其他营销工作；
5、两年以上证券从业经验；
6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。
岗位要求：
1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；
2、全日制大学专科及以上学历；
3、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的'行业及个股；
4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力，以及独立的行情研究与判断的能力。
投资顾问岗位职责16
岗位要求:
1、本科以上学历,具备证券从业证,5年以上工作经验优先;
2、有客户资源管理能力优先;
3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,有团队合作意识。
4、具备投资逻辑分析能力,能熟练运用现代办公软件展示专业性。
投资顾问岗位职责17
岗位职责:
1、协助总经理,制定整体发展战略规划与客户开发策略;
2、依据总体发展需要,结合总体业绩目标,组建并训练团队,开拓地区市场,拓展新客户;
3、挖掘当地核心vip客户矿脉,开发与维护核心客户,完成个人业绩要求;
4、组织分公司理财沙龙类市场活动,宣扬企业理念与产品筛选逻辑。
任职要求:
1、管理类或金融类相关专业本科以上学历,优秀人才可放宽至统招大专学历;
2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;
3、较强的.综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;
4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力,抗压能力较强,且有服务意识;
5、有证券、基金、保险、cfa, chfp, rfp等资格证书者优先。
投资顾问岗位职责18
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。
任职要求：
1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；
2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的.风险控制意识；
3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。
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