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资深客户顾问岗位职责

时间:2022-01-07 18:18:00 岗位职责 我要投稿

资深客户顾问岗位职责

  在不断进步的时代,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编帮大家整理的`资深客户顾问岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

资深客户顾问岗位职责

资深客户顾问岗位职责1

  岗位职责

  通过各类渠道开发有效客户并持续跟进,为客户提供专业的财富结构分析、资产配置规划与理财产品选择建议等优质的金融服务;

  任职资格

  1、银行五年以上理财师岗位从业经验,有一定数量的个人客户资源;

  2、有财富管理行业销售岗位工作经验,以往年化业绩5000万以上,有较强的销售能力;

  3、诚实守信,善于沟通,有高度的敬业精神。

  资深客户顾问岗位

资深客户顾问岗位职责2

  1、负责公司互联网产品销售。电话邀约+客户拜访,配合部门主管完成本部门销售任务;

  2、寻求及开发新客户,维护并升级老客户;

  3、跟踪销售的整个流程,努力实现优秀的业绩,与客户保持长期的战略发展伙伴的良好关系。

资深客户顾问岗位职责3

  1、经过公司系统的培训,能够熟悉企业业务流程,识别目标客户潜在需求;

  2、通过电话沟通,寻求销售机会并努力完成各项销售指标;

  3、维护客户档案,对客户需求进行定期追踪;

  4、根据市场数据分析报告,改善销售渠道,提高客户满意度。

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